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公告本公司發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債相關事宜 

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一、依本公司113年9月23日董事會決議，辦理中華民國境內第一次有擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員

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會114年4月21日金管證發字第1140339033號函申報生效在案。

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二、茲依據公司法第252條第1項及證券交易法第34條第1項規定，將本次發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司

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債之有關事項公告如下：

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(一)公司名稱：百和興業股份有限公司

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(二)公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新臺幣壹拾貳億元為上限，債券每張面額為新臺幣壹拾萬元整，

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共計壹拾貳千張。

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(三)公司債之利率：本轉換公司債票面年利率為0％

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(四)公司債償還方法及期限：依本公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法(簡稱:本辦法)規定

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期限為3年。本公司除依本辦法第十三條轉換為普通股，或依本辦法第二十二條行使賣回權；或本公司依本辦法第

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二十一條提前收回者或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日之翌日起十個營業日內，按

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債券面額將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市

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場停止營業之日，將順延至次一營業日。

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(五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

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1.償還公司債款之籌集計劃：本次公司債存續期間之償債款項來源預計由本公司營業活動及籌資活動項下支應

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，並於債券還本付息日或到期日，交付還本付息代理機構備付到期本息。

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2.保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。

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(六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。

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(七)前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。

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(八)公司債發行價格或最低價格：每張面額新臺幣壹拾萬元整，本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫定

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底標以不低於票面金額之100%為限，實際發行價格依競價拍賣結果而定。

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(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額為新臺幣5,000,000,000元，分為500,000,000股

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，每股面額新臺幣10元；已發行股份總數為399,937,032股，已發行股份金額為新臺幣3,999,370,320元。

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(十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依114年3月31日經會計師核閱之財務報表計算之餘額為新臺幣

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6,893,389仟元。

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(十一)證券管理機關規定之財務報表：請至「公開資訊觀測站」查詢。

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(十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項：

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1.公司債權人之受託人為永豐商業銀行股份有限公司。

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2.約定事項：主係約定本公司本次發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債之償還義務及違約之清償責

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任與程序。

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(十三)代收款項之銀行及地址：第一商業銀行仁和分行(台北市大安區仁愛路 4 段 376號)。

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(十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：

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1.承銷機構名稱：中國信託綜合證券股份有限公司。

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2.約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。

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(十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：

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1.擔保種類：銀行擔保轉換公司債。

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2.擔保者名稱：中華民國境內第一次有擔保轉換公司債。

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3.證明文件：委任保證契約。

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(十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：王道商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業

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銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、香港商東亞銀行有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司

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委任保證契約。

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(十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：不適用。

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(十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司本次中華民國境內第一次有擔保轉換公司債公開說明書之發行及

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轉換辦法。

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(十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。

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(二十)董事會之議事錄：請詳閱本公開說明書附件一「本次發行董事會議事錄」。

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(二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。

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三、特此公告。 

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