【時報記者林資傑台北報導】群益證主辦倚強科(3219)國內第一次無擔保轉換公司債「倚強科一」(32191)，採競價拍賣方式承銷，競拍底標價為100元，投標期間為8月10～12日共3個營業日，預計8月14日開標、8月25日於櫃買中心掛牌。 「倚強科一」本次共發行6,000張，發行總面額為6億元，其中5,100張採競價拍賣方式承銷，發行期間3年，賣回權（Put option）2年。賣回收益率1％，轉換溢價率106.58％，轉換價格為66.4元，每人最高得標張數合計不超過510張。 倚強科表示，近年受惠AI伺服器、AI眼鏡等人工智慧相關應用市場需求成長，帶動測試設備訂單增加，營運規模逐步擴大。為因應業務成長，配合客戶交期需求需提前備貨，以確保交機順利，惟交機到客戶驗收及收款周期長，公司因應營收成長所需營運資金隨之增加。 倚強科指出，此次發行可轉債籌資，主要將用於償還銀行借款及充實營運資金，以因應營運規模成長所增加的資金需求，強化公司營運資金周轉能力，並預期可節省利息支出、減輕財務負擔，提升償債能力並降低對銀行依存度，強化財務結構、降低營運風險。