【時報-台北電】台股今年以來上游電子零組件的個股強漲，惟短線上受籌碼凌亂影響，股價波動加劇；隨著輝達新平台進入量產，加上股價已先行整理一段時間，23日緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）等「老AI」重新站回市場聚光燈之下，扮演吸金指標。 國際股市持續震盪走勢，資金呈現輪轉態勢，隨著美超級財報周接力登場，谷歌母公司Alphabet宣布今年資本支出中值由1,850億美元上升至2,000億美元，以應對龐大AI需求並加速產能交付，市場預料後續美四大CSP業者可望跟進，擴大AI軍備競賽，台系供應鏈23日普遍上演吸金表現，指標廠緯創股價帶量跳空，四天累計上漲超過20％，領漲相關類股。 群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，Vera Rubin NVL72將於下半年推出，繼續沿用Oberon整機櫃架構，並搭配HBM4記憶體、CX9網卡，第6代NVLink，整機功耗也隨之提升，推論算力是GB300 NVL72的3.3倍，在AI伺服器出貨持續暢旺情況下，預料將進一步挹注組裝廠營運動能。 同時，由於AI需求較先前市場預期佳，因此上修今年半導體成長率，至年增22.6％。在AI強勢帶動下，全球半導體營收突破1兆美元大關將提前達標，至2030年預期成長至超過1.5兆美元。 進一步觀察，23日主要「老AI股」中，包括緯創、鴻海、和碩、仁寶、英業達、華碩、技嘉及廣達等8檔，全數收紅，表現優於大盤，且多數獲得三大法人買盤卡位，基本面、籌碼面皆有轉強趨勢。 野村臺灣增強50主動式ETF經理人林浩詳指出，台股後市能否延續多頭格局，關鍵仍在於AI投資趨勢是否反轉，以及市場資金與籌碼的實質變化。從投資策略角度來看，目前完全不到轉為保守的時刻。隨著台美重量級財報接力登場，財報將成為市場檢視企業真實含金量的試金石。 法人預期，市場資金將逐步從過去單純具備題材性、故事性的標的，重新回流至基本面扎實、獲利能見度高的優質企業。整體來看，進入第三季震盪盤勢，建議後續可聚焦於具備產業競爭力的優質AI龍頭企業，預料將是今年下半年的重要投資主軸。(新聞來源 : 工商時報一陳昱光／台北報導)