《基金》主動操作顯優勢 00983D年化配息率7%吸引息收族目光

【時報記者張佳琪台北報導】一月中旬進入ETF除息熱潮，市場上多檔債券ETF將20日除息。其中，首次配息的主動富邦複合收益(00983D)及主動富邦動態入息(00982D)公告配發金額分別為0.06元及0.052元，換算年化配息率達7.02%、6.15%，成績不俗。由於全球地緣政治及經濟數據公布的不確定性，專家建議資產配置適度搭配投資等級複合債，分散風險。 00983D去年10月掛牌上市，整體投資組合採投資等級債券信評(BBB)以上，並可彈性配置最多二成的非投資等級債券，為投資組合拉高債息收益。此外，因採主動式管理策略將使收益再升級，現階段平均票息率為8.7%，相對彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債指數票息5.7%，更具競爭力。 法人指出，00983D適度配置非投資等級債券，在現階段聯準會進入降息期間，利率下降將有利於債券價格表現；不僅如此，因主動操作的策略，當團隊看空美債時，即可縮短持債天期，減少債券價格波動影響，不像被動式ETF只能承受市場波動被動操作。 統計自去年11月以來，持有非投資等級債券的00983D累計報酬率有3%以上，主因是它有近20%非投資等級債。00983D目前也是市場上唯一年化配息率達7%的主動式投等債ETF。法人指出，若想要較穩健報酬率者可選擇00982D；想增加收益率者則可利用00983D的年化配息率7%入手。 主動富邦複合收益(00983D)預計2月12日發放，最後進場日為1月19日。