【時報記者王逸芯台北報導】文曄（3036）今（17）日宣布，已完成約3.89億美元的海外存託憑證（GDR）及3.5億美元海外無擔保可轉換公司債（ECB）同步訂價，預計募得資金合計約7.39億美元。公司表示，本次募集資金將主要用於因應業務成長所需的外幣採購需求。 此次交易不僅是文曄迄今規模最大的募資案，也是第三度成功登上國際資本市場，顯示全球投資人對公司營運前景與發展策略具高度信心。 文曄將發行1,800萬單位GDR，表彰9,000萬股普通股，並於盧森堡證券交易所掛牌，發行價格為每單位21.6美元。同步發行的ECB將於新加坡交易所掛牌，並可轉換為文曄普通股，初始轉換價格訂為181.7元，較GDR換算每股價格溢價35%。此檔ECB為台幣連結、美元結算，年期2年、零息設計，到期殖利率1.125%。 文曄董事長兼執行長鄭文宗表示，投資人對GDR與ECB的強烈認購意願，反映對公司策略願景與成長潛力的肯定；本次募資將有助於加速鞏固在AI相關半導體通路的領導地位，並掌握歐美工業及車用市場復甦契機，強化全球供應鏈解決方案的能力，持續為合作夥伴創造長期價值。 本次GDR與ECB均由Citigroup Global Markets Limited擔任獨家全球協調人；其中，Citigroup Global Markets Limited為GDR的獨家承銷商，而Citigroup Global Markets Limited及DBS Bank Ltd.共同承銷ECB。