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《熱門族群》光通訊需求爆發 台供應鏈受惠
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-06-14 16:19:32
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作者:時報新聞

【時報-台北電】根據最新產業研究報告指出,800G與1.6T光模塊將於2026年進入高速成長期,市場需求快速躍升,台灣供應鏈廠商包括聯亞(3081)、環宇-KY(4991)、IET-KY(4971)、華星光(4979)等將全面受惠,成為AI時代光通訊受惠族群。
  根據法人研究報告指出,800G光模塊於2024  年出貨量已達900至1,000萬顆,2025年預計倍增至2,000萬顆,2026年更將衝上3,500至4,000萬顆,年增率高達75%至100%。
  1.6T光模塊則將自2025年開始放量,初步預估全年出貨250至350萬顆,2026年將大幅成長至900至1,000萬顆,年增率中位數達216%,正式進入規模化商用階段。
  另據大陸光通訊龍頭廠中際旭創調查數據,2025年全球800G光模塊需求將達2,000萬顆,主要來自北美雲端服務商與中國大陸互聯網業者;至於1.6T光模塊,2026年預計需求將達500萬顆,有望成為下一波市場主力。
  法人指出,AI資料中心對高速傳輸需求急遽攀升,促使模塊搭配結構出現轉變。以AI伺服器架構為例,輝達(Nvidia)採用三層Switch架構,Meta採用高達五層,使光模塊使用量大增。
  GPU與光模塊搭配比例部分,Nvidia約為1:3,Google、AWS約為1:4,Meta更高達1:12。
  單一系統中,通常搭配八顆800G光模塊,並輔以兩顆400G及兩顆100G光模塊,市場需求全面上升,顯800G光模塊已成為高效AI網路架構的核心。
  在技術層面上,矽光(Silicon  Photonics)與低功耗LPO模塊正加速導入,800G光模塊將維持穩健出貨,1.6T則因北美雲端業者資本支出擴大而加速部署,推升包括CPO架構、OSFP-XD封裝與3nmDSP晶片等新世代技術應用。
  法人指出,中美於倫敦重啟貿易談判,北京方面宣布暫時恢復稀土出口許可,有助緩解磷化銦基板短缺問題,進一步穩定全球光通訊供應鏈。
  上游聯亞、全新、IET-KY可望受惠,而聯亞基板短缺紓解有利華星光及光環。(新聞來源  :  工商時報一李娟萍/台北報導)
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