美股持續創新高，00757 統一 FANG+ ETF 成為存股族最愛的海外 ETF，截至 2024/4，定期定額戶數漲幅已達 8 成。為什麼大家那麼愛這檔 ETF 呢？最主要就是因為它的成份股是全球投資人最關注的幾檔熱門科技股，也就說投資人可以用少量的資金就能投資世界科技巨擘，是不是很划算呢？這篇就帶大家認識這檔主打高成長創新科技的 ETF — 00757 統一 FANG+ ETF。
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00757 統一 FANG+
00757 簡稱「統一 FANG+」，全名是「統一 NYSE FANG+ 證券投資信託基金」，成立於 2018 年 11 月 27 日，追蹤 NYSE FANG+指數，投資在美國上市、具高度成長性的科技股和非必需消費股，投資領域涵蓋了社群媒體、電商、人工智慧、物聯網、電動車等科技領域。這個指數只有十檔成分股，都是科技巨擘，包括大家所熟知的尖牙股（FAANG）：Apple（蘋果）、Amazon（亞馬遜）、Netflix（網飛）、Meta（原 Facebook）、Alphabet（Google 母公司），投資人可以用新台幣就投資這些獲利穩定成長的公司，適合追求市值成長的投資人，也難怪受到存股族的喜愛。
| 00757 統一 FANG+ | |
| 追蹤指數 | NYSE FANG+ 指數 |
| 上市日期 | 2018／12／04 |
| 成分股檔數 | 10 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 內扣總費用（年） | 1.31% |
| 經理費（年） | 0.85% |
| 保管費（年） | 0.18% |
| 風險 收益等級 | RR5 |
| 是否配息 | 無配息 |
| 資料來源：統一投信 | |
00757 選股規則
首先我們先來介紹 00757 統一 FANG+ 追蹤的「NYSE FANG+」。00757 採用「完全複製法」追蹤 NYSE FANG+，也就是說，指數怎麼選股票、選多少，00757 就會一模一樣。那 NYSE FANG+ 指數又是如何選股的呢？
00757 成分股篩選規則
- 於紐約交易所（NYSE）、那斯達克（Nasdaq）與美國證券交易所（NYSE American）掛牌交易的普通股、ADR 或 GDR
- 依 ICE 產業分類，投資屬於科技、網路、媒體、非必需消費類股
- 成分股個股總市值不低於 50 億美元（含流通／非流通股）
- 成分股過去 6 個月日均成交值達 5,000 萬美元以上，且須具備至少 6 個月以上可追蹤之日成交紀錄
指數調整頻率
季調整，於 3、6、9、12 月的第二個週五收盤後公告，第三個週五收盤後生效。
00757 成分股檔數
不低於 10 檔，目前為 10 檔。
權重分配
平均權重法：成分股的權重分配上比較平均，依照個股情況來決定權重，不會出現過於側重單一個股，大致上個股之間的權重差距不會太大。
00757 特色
- 涵蓋整體科技產業
Nasdaq 100 指數科技股佔比其實不到五成，費城半導體指數也只有投資半導體產業，AI 或機器人指數同樣也具投資侷限性，這些大指數都難以涵蓋整體科技產業。 - 涵蓋十大科技龍頭
FANG+成分股均為尖端半導體、電動車(含自駕系統、充電樁)、AI、雲端、新零售(如行動支付及電子商務等)、金融科技(含區塊鏈等)、大數據、影音串流、社群媒體等主要創新科技龍頭股。
00757 成分股
介紹完 00757 的編制規則之後，我們就來看看 00757 的成分股吧！前面有提到，這檔 ETF 的成分股包含了十間科技巨擘和高成長創新科技公司，成分股與投資比重整理如下：
| 00757 前 10 大成分股 | |
| 公司名稱 | 投資比重（%） |
| 字母公司 ( 谷歌 ) | 11.2 |
| 特斯拉 | 10.4 |
| 博通 | 9.94 |
| 蘋果 | 9.57 |
| 亞馬遜 | 9.53 |
| 雪花 | 9.20 |
| 輝達 | 9.14 |
| 微軟 | 9.02 |
| 網飛 | 8.69 |
| META( 臉書 ) | 8.35 |
| 資料來源：統一投信；資料日期：2024/05 | |
00757 績效表現
那 00757 統一 FANG+ 的歷史報酬率表現如何呢？可以從下表看到，美股持續創新高，00757 這些成分股的績效功不可沒，也可以從 00757 下面的績效表看出，自從 2022 年底股市走出升息陰霾，股市持續反彈，00757 股價持續創新高，成立以來更超過 250%，因此當股市上漲時，這些龍頭股通常會領漲市場，因此下次等到市場轉空時，就可以選擇佈局這檔 ETF，直接投資一籃子全球最頂尖的科技股。
| 00757 績效 | |
| 期間 | 報酬率（％） |
| 3 個月 | 11.91 |
| 6 個月 | 33.77 |
| 1 年 | 66.38 |
| 2 年 | 96.54 |
| 3 年 | 58.71 |
| 今年 | 17.66 |
| 自成立以來 | 280.10 |
| 資料來源：統一投信；資料日期：2024/5 | |
00757 定期定額投資績效
| 基金名稱 | 定期定額一年 | 定期定額二年 | 定期定額三年 | 定期定額五年 | 成立日以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| 統一FANG+ ETF(00757) | 25.56 | 63.35 | 61.43 | 109.26 | 125.83 |
單位：%, 資料來源：Morningstar, 計算方式為初始投入金額10,000元，以後每月底固定投資10,000元，採簡單報酬率進行回溯試算，計算至2024/4/30。定期定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本定期定額投資績效係以基金淨值試算，投資人除能符合最低申贖基數要求，否則無法直接向投信公司申購基金，僅能於集中交易市場進行投資交易。
00757 優缺點
最後我們整理了 00757 的優缺點，供大家參考。
00757 優點
- 用少額資金投資世界科技巨擘
- 可使用新台幣投資，省去換匯麻煩與風險
- 集中投資創新科技的成長型公司，多頭時報酬率高
- 僅 10 檔成分股，績效容易掌握
00757 缺點
- 產業集中在科技、媒體和非必需消費產業，應留意是否受到景氣影響
- 沒有漲跌幅限制且波動率大，風險較高
- 內扣成本略高（1.31%）
00757 總結
以上就是 00757 的介紹，希望投資人看完這篇介紹能夠更加了解這檔剛上市的 ETF，這邊再總結一次，一檔 00757 就可以直接投資美國創新科技龍頭，自從 AI 席捲全球，許多科技股漲勢凌厲，像是AI 指標股輝達股價突破 1,000 美金，更宣布要分割股票，如果覺得單壓一檔個股或是分割後還是覺得太貴的投資人，這檔 00757 會是一個不錯的選擇。
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