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公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜 

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壹、依據：

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一、本公司民國114年5月9日董事會決議通過。

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二、金融監督管理委員會民國114年6月6日金管證發字第11403461141號函申報生效在案。

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三、公司法第二五二條第一項及證券交易法第34條第1項之規定辦理。

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貳、公告事項

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一、公司名稱：汎德永業汽車股份有限公司(以下簡稱本公司)

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二、公司債總額及債券每張之金額：公司債發行總面額為新台幣壹拾億元整，每張債券面額為新台幣10萬元整。

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三、公司債之利率：票面年利率為0%。

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四、公司債償還方法及期限：

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1.發行期間：3年。

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2.償還方法：除本轉換公司債持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，

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或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後10個營業日內依債券面額將本公司轉換

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公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延

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至次一營業日。

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五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

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1.本公司債之償還資金，將由營業活動及融資活動項下支應。

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2.本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。

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六、公司債募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金。

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七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

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八、公司債發行價格：每張債券面額為新台幣10萬元整，按票面金額之102.37%發行。

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九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本總額為新台幣10億元，計1億股，每股面額新台幣10元；

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已發行股份總額為新台幣807,087,350元整，計80,708,735股，每股面額新台幣10元。

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十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新台幣12,188,173仟元(依114年3月31日會計師核閱合併財務報

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表計算)。

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十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

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十二、公司債權人之受託人名稱：彰化商業銀行股份有限公司信託處。

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十三、代收款項之銀行及地址：第一商業銀行新湖分行，台北市內湖區行愛路159號。

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十四、承銷或代銷機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司。

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十五、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。

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十六、有發行保證人者，其名稱：不適用。

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十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

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十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書所載國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

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十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

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二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

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二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 

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