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公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債 

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一、本公司114年2月27日董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債。業奉金融監督管理委員會民國114年5

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月15日金管證發字第1140341747號函申報生效在案。

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二、茲依公司法第252條第1項之規定辦理，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下：

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　　(一)、公司名稱：大樹醫藥股份有限公司

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　　(二)、公司債總額及債券每張之金額：本次發行總金額新台幣壹拾億元整，每張債券面額新台幣壹拾萬元整。

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　　(三)、公司債之利率：票面利率為0%。

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　　(四)、公司債償還方法及期限：

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　　　　　1.發行期間：3年。

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　　　　　2.償還方法：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，及本公司依本辦法第十八

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條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，按債券面額

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將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一

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營業日。

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　　(五)、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

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　　　　　1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年營運產生之資金、銀行借款或資本市場工具項下支應

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。

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　　　　　2. 為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付

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本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

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　　　　　3. 本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。

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　　(六)、公司債募得價款之用途及運用計畫：因應111年國內第二次無擔保轉換公司債到期償還之本金、國內第

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一次私募無擔保轉換公司債到期償還之本金及充實營運資金。

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　　(七)、前已募集公司債者，其未償還之數額：111年度國內第二次無擔保轉換公司債未償還本金591,500仟元；

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111年度國內第一次私募無擔保轉換公司債未償還本金220,000仟元。

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　　(八)、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，以不低於票面金額之100%為限，每張

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實際發行價格依競價拍賣結果而定。

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　　(九)、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

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　　　　　1.股份總數：額定資本額新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股面額新台幣10元。

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　　　　　2.已發行股份總數：132,429,663股。

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　　　　　3.已發行股份金額：新台幣1,324,296,630元

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　　(十)、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依民國114年5月9日經會計師核閱之合併財務報

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告計算，餘額為新台幣3,356,967仟元。

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　　(十一)、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。

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　　(十二)、公司債權人之受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司。

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　　(十三)、代收款項之銀行名稱及地址：國泰世華商業銀行　敦化分行，地址：台北市大安區敦化南路2段218號

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1樓。

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　　(十四)、承銷或代銷機構名稱：國泰綜合證券股份有限公司。

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　　(十五)、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

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　　(十六)、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

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　　(十七)、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

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　　(十八)、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

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　　(十九)、附認股權者，其認購辦法：不適用。

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　　(二十)、董事會之議事錄：詳見本公司公開說明書之「陸、重要決議」。

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　　(二十一)、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 

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