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公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(確定承銷價格) 

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壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣41,000,000元，發行普通股4,100,000股，每股面額新

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台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年4月22日臺證上一字第1141801586號函申報生效在案。

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貳、茲依中華民國公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股相關事項公告如下：

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一、公司名稱：愛派司生技股份有限公司

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二、所營事業：

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F108031 醫療器材批發業

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F108040 化粧品批發業

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F401010 國際貿易業

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CF01011 醫療器材製造業

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ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

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三、本公司所在地：新北市中和區橋和路21號3樓。

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四、董事之人數及任期：董事7席(含獨立董事3席)，任期3年，連選得連任。

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五、訂立章程之年月日：民國98年08月23日訂立章程，最近一次修訂為民國113年06月27日。

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六、公告方式：登載於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)。

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七、原發行股份總數及每股金額：本公司增資前實收資本額為新台幣304,710,000元整，分為30,471,000股，每股

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面額新台幣10元整。

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八、本次現金增資發行新股總額及其發行條件：

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(一)本次現金增資發行新股4,100,000股，每股面額新臺幣10元，合計新臺幣41,000,000元。

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(二)本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%即615,000股予員工認購外，其餘85%即3,48

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5,000股依證券交易法第28條之1規定及113年6月27日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供證券承銷商辦理上市

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前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。員工放棄認股之股份授權董事長洽特定人認購

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之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規

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定辦理。

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(三)現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣62.5元，依投標價格

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高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣85.23元，高於

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最低承銷價格之1.2倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣75元溢價發行。

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(四)本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。

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(五)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度等其

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他相關事宜及如因法令規定、主管機關要求或因其他情事而有修正之必要，擬授權董事長全權處理之。

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九、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣345,710,000元，分為34,571,000股，每股面

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額新台幣10元，均為記名式普通股。

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十、增資計畫概要：充實營運資金。

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十一、本公司股票全面採無實體發行。

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十二、股款代收暨存儲機構：

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(一)員工認股代收股款機構：玉山商業銀行板橋分行。

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(二)競價拍賣及公開申購代收股款機構：臺灣銀行中崙分行。

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(三)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行中和分行。

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十三、對外公開銷售受理期間：

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(一)競價拍賣期間：114/05/23~114/05/27

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(二)公開申購期間：114/05/28~114/06/02

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十四、繳款期間：

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(一)員工認股繳款日期：114/06/02~114/06/04

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(二)競價拍賣扣款日期：114/06/04

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(三)公開申購扣款日期：114/06/03

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(四)特定人認股繳款日期：114/06/05~114/06/06

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(五)增資基準日：114/06/06

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十五、主辦承銷機構：統一綜合證券股份有限公司。

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十六、股務代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部。

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十七、公開說明書之陳列處所及索取方式：

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(一)陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

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(二)索取方式：請上網至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。

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十八、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指

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定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實

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體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。

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參、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」(https://mops.tw

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se.com.tw)查詢。

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肆、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。 

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