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本公司初次上櫃前現金增資發行新股公告(確定承銷價格) 

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一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股5,600,000股，每股面額新台幣10元，總額新台

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幣56,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年04月10日證櫃審字第1140002003號函申報生效在

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案。

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二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下：

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(一)公司名稱：久禾光電股份有限公司

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(二)所營事業：

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01.CC01080電子零組件製造業

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02.CE01030光學儀器製造業

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03.CC01050資料儲存及處理設備製造業

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04.CQ01010模具製造業

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05.F113030精密儀器批發業

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06.F119010電子材料批發業

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07.F206030模具零售業

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08.F213040精密儀器零售業

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09.F219010電子材料零售業

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10.F401010國際貿易業

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11.F401030製造輸出業

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12.I501010產品設計業

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13.F601010智慧財產權業

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14.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

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(三)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為600,000,000元整，分為60,000千股；

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實收資本額為411,428,920元整，分為41,142,892股，每股面額10元，均為普通股。

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(四)公司所在地：臺中市西屯區工業六路8號3樓

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(五)公告方法：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。

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(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事9人(含獨立董事3人)，任期三年，得連選連任。

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(七)訂立章程之年、月、日：民國92年10月15日訂立，最近一次修訂於民國113年06月14日。

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(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：

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1.現金增資：發行普通股新股5,600,000股，每股面額新台幣10元，發行總額計新台幣 56,000,000元。

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2.新股發行條件：本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計840,000股供員工認購，

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其餘計4,760,000股為配合辦理上櫃需要，依證券交易法第28條之1及本公司113年6月14日股東常會之決議通過普通

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股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄認股案，全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購部分，授權董

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事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再

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行銷售有價證券處理辦法」之相關規定辦理。

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3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣60元，依投標價格

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高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣75.73元，高於

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最低承銷價格之1.2倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣72元溢價發行。

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4.本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

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5.本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益

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等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要

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修正時，授權董事長全權處理。

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(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣467,428,920元，分為46,742,892股，每股面

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額新台幣10元。

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(十)增資計畫概要：充實營運資金。

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(十一)股款代收暨存儲機構：

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1.員工認股代收股款行庫: 臺灣銀行股份有限公司臺中工業區分行

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2.競價拍賣及公開申購代收股款機構:華南商業銀行總行營業部

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3.委託存儲專戶機構: 永豐商業銀行股份有限公司市政分行

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(十二)對外公開銷售受理期間：

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1.競價拍賣期間：114/5/5~114/5/7

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2.公開申購期間：114/5/8~114/5/12

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(十三))繳款期間：

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1.員工認股繳款日期：114/5/12~114/5/14

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2.競價拍賣扣款日期：114/5/14

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3.公開申購扣款日期：114/5/13

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4.特定人認股繳款日期：114/5/16

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5.增資基準日：114/5/16

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(十四)主辦承銷機構：宏遠證券股份有限公司

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(十五)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部

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(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式：

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1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

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2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。

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(十七)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指

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定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實

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體發放並掛牌上櫃(股款繳納憑證於同日下櫃)，屆時將另行公告。

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三、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」(https://mops.twse.com.tw/)查詢。

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四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。 

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