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公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜 

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壹、依據：

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　一、本公司民國114年3月10日董事會決議。

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　二、公司法第252條第1項第一項規定及證券交易法第34條第1項規定。

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　三、金融監督管理委員會114年4月10日金管證發字第1140337713號函。

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貳、公告事項：

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　一、公司名稱：大量科技股份有限公司。

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　二、公司債總額及債券每張之金額：公司債總面額為新台幣500,000仟元，每張面額新台幣100仟元。

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　三、公司債之利率：票面年利率為0%。

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　四、公司債償還方法及期限：

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　　(一)期限：發行期間3年。

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　　(二)償還方法：除依轉換辦法轉換之外，為到期時依債券面額以現金一次償還。

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　五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

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　　(一)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營運或籌資活動項下所產生之資金支應。

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　　(二)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外

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　　　　，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

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　　(三)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

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　六、公司債募得價款用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金。

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　七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

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　八、公司債發行價格或最低價格：底標以不低於面額為限，實際發行總金額依競價拍賣結果決定。

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　九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

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　　(一)額定資本額1,500,000千元；

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　　(二)已發行股份總數為88,253千股。

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　　(三)已發行股份金額為882,528千元。

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　一○、公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：新台幣2,670,399仟元(依113年度經會計師查核簽證之

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財務報

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　　　 告計算)。

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　一一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

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　一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：

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　　(一)公司債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司信託部。

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　　(二)約定事項：主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。

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　一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：

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　　(一)銀行名稱：國泰世華商業銀行股份有限公司新生分行。

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　　(二)銀行地址：台北市中山區民生東路一段55號。

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　一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：

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　　(一)承銷機構名稱：福邦證券股份有限公司。

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　　(二)約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。

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　一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

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　一六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

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　一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

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　一八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

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　一九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

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　二○、董事會之議事錄：詳本公司本次公開說明書「陸、重要決議、公司章程及相關法規」。

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　二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 

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