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股票代號：4760

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股票名稱：勤凱科技

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發言日期：2025/05/06

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發言時間：18:36:40

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主旨：本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

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說明：

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1.董事會決議日期:114/05/06

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2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:勤凱科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。

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3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

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4.發行總額:新台幣參億元整。

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5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

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6.發行價格:依票面金額之100%-105%發行。

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7.發行期間:期間三年。

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8.發行利率:票面利率為0%。

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9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。

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10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

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11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷。

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12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

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13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。

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14.發行保證人:不適用。

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15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

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16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。

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17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

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18.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

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19.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

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20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

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21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

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22.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際之發行作業之時效，本次國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

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