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股票代號：6533

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股票名稱：晶心科

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發言日期：2025/05/05

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發言時間：18:50:19

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主旨：公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

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說明：

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1.董事會決議日期:114/05/05

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2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:晶心科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

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3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

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4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣壹拾伍億元整

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5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

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6.發行價格:按票面金額100.5~101%發行

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7.發行期間:三年

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8.發行利率:票面年利率為0%

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9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

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10.募得價款之用途及運用計畫:為因應長期發展高階技術之研發支出資金需求

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11.承銷方式:採詢圈方式全數辦理對外公開承銷

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12.公司債受託人:授權董事長全權處理

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13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

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14.發行保證人:不適用

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15.代理還本付息機構:宏遠證券股務代理部

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16.簽證機構:不適用

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17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關核准後另行公告。

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18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關核准後另行公告。

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19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關核准後另行公告。

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20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關核准後另行公告。

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21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關核准後另行公告。

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22.其他應敘明事項:本次發行國內第一次無擔保轉換公司債重要內容，包括但不限於發行金額、發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。

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