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公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜 

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一、依據：

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本公司民國113年11月7日董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會113年1

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2月24日金管證發字第1130366593號函申報生效在案。

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二、茲依公司法第252條第1項之規定辦理，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下：

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(一)公司名稱：高鋒工業股份有限公司。

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(二)公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總張數為9,000張，每張面額新台幣壹拾萬元整，發行總面額為

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新台幣900,000仟元整。

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(三)公司債之利率：票面利率為0%。

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(四)公司債償還方法及期限：

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1.償還方法：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條之提前收

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回，或本公司由證券商營業處所買回註銷外，本公司於轉換公司債到期後十個營業日內按債券面額以現金一次償還

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。

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2.償還期限：三年。

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(五)償還公司債款之籌資計畫及保管方法：

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1.償還公司債款之籌集計畫：本公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，或資本市場、貨幣

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市場工具籌資支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。

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2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。

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(六)公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。

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(七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

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(八)公司債發行價格或最低價格：每張面額100仟元整，總張數為9,000張，發行總面額為新台幣900,000仟元整，

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依票面金額100%~100.5%發行。

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(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

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1.本公司額定資本額：新台幣2,000,000,000元。

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2.已發行股份總數：108,010,689股。

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3.已發行股份金額：新台幣1,080,106,890元。

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(十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依113年9月30日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額為1,88

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0,861仟元。

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(十一)證券主管機關規定之財務報表：請參閱本公司國內第四次無擔保轉換公司債公開說明書。

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(十二)公司債權人之受託人名稱：臺灣土地銀行股份有限公司。

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(十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一銀行新湖分行。

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(十四)承銷或代銷機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司。

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(十五)發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

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(十六)發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

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(十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

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(十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司國內第二次無擔保轉換公司債公開說明書。

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(十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。

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(二十)董事會之議事錄：請參閱本公司國內第二次無擔保轉換公司債公開說明書。

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(二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。 

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