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公告本公司募集與發行國內第七次無擔保轉換公司債相關事宜 

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壹、依據：

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一、本公司113年7月31日董事會決議。

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二、金融監督管理委員會113年9月2日金管證發字第11303552511號函申報生效。

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三、公司法第252條第1項及證交法第34條第1項之規定辦理。

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貳、公告事項：

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一、公司名稱：台光電子材料股份有限公司

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二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額上限為新台幣3,000,000,000元，每張面額新台幣壹拾

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萬元整。

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三、公司債之利率：票面利率為0%。

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四、公司債償還方法及期限：發行期間為五年，除債券持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依

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轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面

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額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。

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五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應

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。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

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六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金。

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七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣610,100仟元。

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八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，不低於票面金額105%為限。

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九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：股份總數：600,000,000股、已發行股份總數：344,649,893股、已

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發行股份金額：新台幣3,446,498,930元。

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十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新台幣28,644,113仟元。(依113年第二季經會計師核閱之合併財

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務報表計算)

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十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。

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十二、公司債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司藝文分公司

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十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：凱基商業銀行股份有限公司民生分公司、台北市民生東路五段2號、2之

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1號。

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十四、有承銷或代銷機構者，其名稱：凱基證券股份有限公司

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十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

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十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

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十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事

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實或現況：無

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十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

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十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

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二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

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二十一、代理還本付息機構：亞東證券股份有限公司代理部。

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二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。 

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