《通網股》TPU8網路架構升級 光聖沾光

【時報-台北電】Google新一代TPU8網路架構大升級，帶動AI光通訊供應鏈商機爆發。外資報告指出，隨TPU8晶片間互連頻寬翻倍、網路規模擴張，每顆TPU所需網通硬體價值將較前代TPU7增加2～5倍。 法人看好光聖（6442）、美商Lumentum及Celestica三大受惠廠商，預期2027年～2028年相關供應鏈營運將水漲船高。 光聖8日公告9月合併營收20.61億元，月營收創歷史新高，年增97.26％；前三季累計合併營收113.05億元，年增50.19％，AI光通訊需求明顯挹助營運成長。 Google在Hot Chips大會揭露TPU8t及TPU8i網路架構，晶片間互連（ICI）頻寬將由TPU7的9.6 Tb／s倍增至19.2 Tb／s，資料中心網路頻寬則由每顆晶片100Gbps提升至400Gbps，帶動交換器、光收發模組、雷射元件及光纖需求同步攀升。 Google現導入Virgo及Jupiter兩大網路架構，透過Virgo架構，TPU8t單一邏輯叢集規模最高可擴展至100萬顆晶片，較TPU7超過10萬顆的規模大幅提升；搭配Jupiter網路及新型Boardfly拓樸，可望降低資料傳輸延遲與網路跳數，提升大型AI模型訓練及推論效率。 硬體需求方面，每顆TPU所需光收發模組數量，將由TPU7的1.8個增加至TPU8的3個；光纖纜線由8條增加至18.2條，增幅超過一倍；以太網交換頻寬需求則由0.4 Tbps提升至2 Tbps，成長達5倍。 此外，光電路交換器（OCS）需求也將大幅攀升。外資估，TPU8產品生命周期所需OCS設備最高可達25.8萬台，遠高於TPU7的約2.08萬台，成為AI資料中心網路升級的重要商機。 光聖主要受惠光纖纜線及光學連接需求增加；Lumentum布局光收發模組、雷射元件及OCS；Celestica則切入交換器與OCS系統製造，三家公司分別掌握不同環節的AI網通升級商機。(新聞來源 : 工商時報一李娟萍／台北報導)