《金融股》安泰銀高資產財管業務啟動 打造一站式服務

【時報記者林資傑台北報導】安泰銀(2849)今（16）日正式啟動高資產財富管理服務，以「睿智傳富」為品牌核心主張，聚焦資產配置、財富傳承、家族接班及企業主需求，結合銀行專業團隊及跨域合作夥伴，打造整合投資、保險、信託及融資的一站式高資產財富管理服務。 安泰銀表示，高資產客戶需求已由單純投資理財延伸至全球資產配置、風險保障、信託傳承、跨境資產規畫，以及企業主股權安排與家族接班等面向，銀行服務亦需從「提供產品」提升至「整合解決方案」，透過長期關係經營與專業服務，回應客戶不同人生階段需求。 安泰銀以「1＋1＋N」作為高資產財管服務升級核心架構，第一個「1」為客戶熟悉的理財專員，負責日常理財建議及市場資訊，第二個「1」為高資產客戶關係經理，專責投資及全球資產配置策略，「N」則依客戶需求串聯稅務、法律、信託及保險等跨領域專業團隊。 對此，安泰銀攜手KPMG、新壽、國壽、法國巴黎人壽、富盛投顧、路博邁投信、凱基證、群益證及商智資訊等夥伴，涵蓋保險、投資、證券、投顧、金融科技及顧問服務，透過跨域資源整合，提供高資產客戶更多元的資產配置與財富管理方案。 安泰銀同步規畫四大產品服務，包括信託傳承、客製化金融商品、多元資產配置及金融資產擔保融資。其中，信託傳承服務將結合股權、不動產及金錢信託，協助客戶進行家族財富、企業股權及資產傳承規畫。 客製化金融商品方面，安泰銀提供國際金融分行（OBU）客戶外幣計價的台股股權衍生性金融商品、外國債券及結構型商品，並量身規畫高資產專屬保單。多元資產配置則引進國內外具特色的專業私募與境外基金、外幣結構型商品及不受信評限制的外國債券。 此外，金融資產擔保融資服務將以金融資產作為擔保，協助客戶活化既有資產並提高資金運用彈性。安泰銀表示，未來將因應政府推動亞洲資產管理中心政策，申請加入亞洲資產管理專區，進一步拓展跨境資產配置、家族傳承及企業接班等服務。 安泰銀指出，高資產財管服務啟動後，將陸續推出存款、投資、保障及傳承等多元服務，服務範圍也將由「管理資產」延伸至「管理家族財富」，持續深化高資產客戶及家族的長期財富管理關係。