《半導體》高通搶攻AWS客製AI晶片 世芯-KY警報響？

【時報記者王逸芯台北報導】高通擴大AI資料中心版圖，最新將觸角伸進亞馬遜雲端服務AWS供應體系，雙方合作不僅涉及客製化AI晶片，亞馬遜更取得最高40億美元的高通股票認購權，進一步深化策略合作。由於世芯-KY（3661）長期為AWS重要AI ASIC合作夥伴，高通加入戰局後，也讓市場開始評估未來AWS相關訂單是否可能出現重新分配，世芯近期股價因此承受壓力。 隨全球大型雲端服務商持續擴大自研晶片布局，AI ASIC已成為半導體業者競逐焦點，目前包括世芯、創意（3443）、聯發科（2454）等台廠都已切入相關市場，高通此次進一步搶攻客製化AI晶片，也意味資料中心ASIC競爭將持續升溫。 高通對資料中心業務展望積極，目標在2027會計年度將資料中心 相關營收推升至50億美元，同時透露，目前正與另一家超大規模雲端服務商密切洽談合作，顯示高通並不打算只停留在單一客戶，而是希望進一步擴大CSP客戶版圖。 不過，世芯目前既有專案仍持續推進。公司承接AWS的新一代3奈米AI加速器已進入大量出貨階段，市場看好第3季營收及獲利有機會同 步改寫新高。世芯先前也表示，憑藉目前量產中的專案，以及主要客戶後續世代產品布局，現有訂單能見度可望支撐未來至少3至4年的成長。 此外，世芯近期還有機會再拿下一家大型CSP客戶，若新專案順利落袋，可望進一步分散客戶結構，並延續成長動能至2029年。也因此，高通切入AWS供應鏈雖使市場短線提高對訂單競爭的警戒，但世芯後續能否以既有大客戶新產品及新增CSP專案抵銷潛在分單壓力，將成為業界觀察重點。