《基金》AI擴張 電力迎爆發性商機

【時報-台北電】AI資料中心快速擴張，美國2028年新增資料中心將面臨40％缺口無法獲得滿足，電力成為重要戰略物資，為電力基礎建設與設備需求帶來爆發性商機，根據AWS亞馬遜最新財報與調研指出，確認未來幾年繼續擴大電力容量和資料中心基礎設施計畫，2027年大部分算力已被客戶提前預訂，估計AI基礎建設2026年～2035年可望帶來合計7.6兆美元投資計畫，電力投資金額更是年年走高，全球AI電力基金長多行情可期。 台新全球AI電力基金經理人林禹全表示，電力遭遇瓶頸下，推動需求商機，高盛上修美國資料中心電力需求，複合年成長率上修至3.5％。分析師預估，美國部分受監管公用事業與部分獨立發電商，如：TLN、VST等，可望從不斷上漲的電價和新增的資料中心購電協議（PPA）中受益。 玉山未來全球算力ETF（009827）團隊認為，看好代理式AI與物理AI兩大發展引擎，將持續推升全球算力需求，使算力成為稀缺且關鍵的戰略資源。算力三大支柱包括AI科技、AI基建與太空衛星，完整布局算力產業鏈。AI已從訓練階段逐步邁向推理應用，帶動算力需求顯著提升，而晶片與硬體設備仍是科技發展的核心。除通用GPU外，客製化晶片ASIC亦成為科技巨頭積極研發重點；同時，電力供應、資料中心、網通與光通訊等基礎建設，以及電源管理系統，皆為支撐高耗能運算不可或缺的一環。 安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）基金經理人蕭惠中分析，現階段AI發展正從軟體與應用競賽，進一步邁向算力與基礎設施競賽，而半導體正是支撐這股變革最重要的核心技術。全球主要雲端服務供應商（CSP）近年持續提高資本支出，以因應AI運算需求快速成長，從先進製程、高頻寬記憶體（HBM）、先進封裝到光通訊等領域皆出現強勁需求。掌握晶片設計、晶圓製造、記憶體、設備與材料等關鍵環節的亞洲供應鏈，已成為全球AI生態系中不可或缺的重要角色。(新聞來源 : 工商時報一孫彬訓／台北報導)