《電通股》文曄史上最大募資！一口氣籌9.35億美元 搶AI、車用商機

【時報記者王逸芯台北報導】文曄（3036）擴大籌資布局，於昨（1）日完成約4.35億美元海外存託憑證（GDR）及5億美元海外無擔保轉換公司債（ECB）同步訂價，合計預計募資約9.35億美元，創公司歷來最大規模募資案。募集資金將主要用於因應業務成長所需的外幣購料需求，其中GDR募得資金部分也將用於償還外幣銀行借款。 文曄表示，此次募資案獲全球投資人參與並達多倍超額認購。隨AI應用需求持續成長，加上工業及車用市場逐步回溫，公司預期將透過此次募資增加營運資金及財務彈性，支應後續業務擴張。 此次文曄將發行1,500萬單位GDR，表彰7,500萬股普通股，並於盧森堡證券交易所掛牌，每單位發行價格為29美元。 同步發行的海外無擔保轉換公司債則將於新加坡交易所掛牌，可轉換為文曄普通股，初始轉換價格約為每股新台幣224.54元，較此次GDR每股換算價格溢價22.5%。該公司債採台幣連結、美元結算，期限9個月，票面利率及到期殖利率均為0%。 文曄董事長兼執行長鄭文宗表示，AI應用需求動能持續強勁，加上工業與車用市場回溫，正共同推升半導體及電子元件市場成長。此次GDR與海外無擔保轉換公司債完成訂價，可進一步增加公司營運資金與財務彈性。 此次GDR及海外無擔保轉換公司債發行由Citigroup Global Markets Limited擔任獨家全球協調人，並擔任GDR獨家承銷商；Citigroup Global Markets Limited與DBS Bank Ltd.則共同擔任海外無擔保轉換公司債承銷商。