《基金》多重資產基金掀募集潮 第一金投信等3家開募

【時報記者張佳琪台北報導】AI浪潮推升市場成長動能，也讓AI科技面臨高評價檢視，加上地緣政治與政策變數，為下半年全球金融市場帶來大幅波動。統計自7月以來，已有3檔多重資產基金發行成立，近期並有野村投信、富邦投信、第一金投信等3家投信將開募多重資產基金，顯示隨著市場環境更加複雜，多重資產基金已成為投信業者布局重點。 繼野村台日優選多重資產基金、富邦富裕商機多重資產基金陸續宣布開募，第一金全球動態入息多重資產基金也將加入戰局。第一金投信指出，本次攜手歐洲資產管理業者M&G Investments，擔任「第一金全球動態入息多重資產基金」的海外投資顧問，結合量化分析、風險管理機制、動態調整投資組合，以及該集團擅長的事件投資法(Episode)投資策略，提供追求中長期資產增值的投資新選擇。 第一金全球動態入息多重資產基金經理人蔡東穎分析，全球股市長線偏多，但下半年股價修正及波動幅度明顯放大，這樣的情況已在過去幾年行情中反應，根據Bloomberg資料統計，2010至2019年MSCI世界指數年化波動度僅13%，不過，2020年至今，年化波動度則攀升至16.7%。他說，單一資產受到景氣循環或政策變動影響大，透過多元分散的多重資產投資工具，可提供投資人兼顧收益與風險控管的投資工具。 第一金全球動態入息多重資產基金採取DNA+投資策略，掌握即時動態的股債配置調整，依據景氣循環、利率走勢、市場評價與資金流向等，針對不同資產的比重與區域進行調節。此外，當市場情緒過度樂觀或悲觀、資產價格偏離基本面時，也會考量個別資產相對價值，適時調整投資部位。