《科技》市場搶買！慧榮11.5億美元零息可轉債完成發行

【時報記者王逸芯台北報導】慧榮科技（SIMO）今日宣布完成發行本金總額11.5億美元、2031年到期、票面利率0.00%的優先可轉換公司債（以下簡稱可轉債），其中包括初始購買人全數行使額外購買本金總額1.5億美元可轉債的選擇權。此次可轉債依據經修訂的美國《1933年證券法》第144A條規定，以私募方式發行予經合理認定為「合格機構買方」的投資人。 慧榮科技總經理苟嘉章表示，此次發行是公司的重要里程碑，市場認購踴躍，並獲得眾多機構投資人支持，使公司得以將發行規模由原訂8億美元擴大至11.5億美元，定價條件更躋身可轉換公司債市場中半導體發行人最具優勢之列。此次交易將大幅強化公司的財務體質，並提供所需資金，預期將加速推動快速成長的企業級開機碟儲存、Ferri車用及實體AI解決方案業務。 苟嘉章指出，公司解決方案產品需求持續成長，第二季合計營收占比已接近30%，較一年前不到5%顯著提升。透過此次新增的11.5億美元零利率融資，公司將能確保多項產品放量所需的零組件供應，同時將股權稀釋降至最低，進一步掌握成長動能，創造獲利與強勁現金流。 此次可轉債將於2031年8月15日到期，除非於到期日前提前回購、贖回或轉換。可轉債初始轉換價格約為每單位慧榮科技美國存託憑證（ADS）380.5美元；每單位ADS表彰慧榮科技4股普通股，每股面額0.01美元。初始轉換價格較慧榮科技ADS於2026年8月10日在那斯達克最後成交價每單位230.61美元溢價約65.0%。若發生特定事件，轉換價格將依相關條款進行調整。 本次發行可轉債所得淨額約11.27億美元，此金額已扣除初始購買人折讓，但尚未扣除慧榮科技應支付的預估發行費用。慧榮科技擬將本次發行所得淨額用於一般公司用途，以及償還授信契約下的未償還款項。在上述資金實際運用前，公司可能將本次發行所得淨額投資於短期、投資等級的附息證券。 可轉債轉換時，慧榮科技將以現金支付該等可轉債本金金額的方式結算每次轉換；若轉換價值低於本金，則以較低的轉換價值結算。若轉換價值超過本金金額，超出部分慧榮科技得選擇以現金、ADS，或兩者組合方式進行結算。