【時報記者葉時安台北報導】MSCI明晟周四清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股，記憶體指標股南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)均入列，相關調整將於8月31日盤後生效。南亞科(2408)周四股價一度觸及530元漲停價，再度改寫歷史新高價，華邦電股價亦強漲4.51%至185元盤中最高，DRAM雙雄今年8月累積漲幅達47.01%、42.30%。 記憶體循環仍未結束，尤其第三季消費性電子新品推出，不過蘋果因新iPhone備貨面臨DRAM供應吃緊，正加速向供應商拉貨，先前已要求三星、SK海力士(SKHY)與美光(MU)增加LPDDR5X供應，並測試中國長鑫存儲產品尋求更多來源，顯示AI排擠消費性記憶體產能的壓力仍未緩解，預估有利記憶體報價不墜。中長期更受惠AI、車用、工控需求強動，記憶體價格可望持續上揚。 隨著資料中心建置持續擴張，而DDR4在AI伺服器與資料中心架構中，仍具備不可忽視的關鍵地位。故南亞科不僅受惠於AI所帶動的終端需求擴張，亦同步承接國際大廠陸續退出DDR4市場後所留下的需求缺口，享有明顯的大廠退出紅利與AI強勁需求。市場預估，受惠DRAM產能排擠，DDR4持續漲價帶動獲利表現，下半年位元出貨量推估將進一步成長15%。 展望未來3-5年，記憶體產業循環特性有望明顯淡化，朝高獲利、低周期性發展，產業價值可望迎來重新評估的契機，尤其隨著AI時代對供貨穩定性的要求提升，越來越多大廠改以LTA長約鎖定產能，穩定獲利表現。