【時報-台北電】美伊戰爭再現曙光，道瓊與標普500指數創新高，費城半導體指數大漲，激勵台股強攻重返44,000點之上，AI股強攻下，加權指數近一年大漲逾87％，其中，台股ETF十猛將近一年績效更是翻倍，前八強漲贏大盤逾40個百分點。 台新臺灣半導體30（00904）經理人張意聆表示，美CSP雲端龍頭企業，仍維持新增AI資本支出計畫；同時，CSP財報內容中，AI投資也有反映公司獲利成長跡象，顯示科技大廠新增AI投資，有助於持續創造高於資金成本的價值。 8月至今年底只要美國利率緊縮預期降溫，資金壓力緩解，半導體股估值有望快速修復，7月股價下殺應屬正常牛市整理，整體科技股估值修復時點，可能落在今年第四季。建議著眼AI中長期成長潛力，趁8月股價震盪階段，分批布局半導體相關ETF或基金，掌握股價打折潮後的相對低點，迎接第四季台股作夢行情。 兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）研究團隊指出，台股近期受大盤拉回衝擊，短線出現較顯著的回檔，但在經濟基本面極度扎實、AI長線趨勢明確的雙重支撐，這次修正非但不是趨勢反轉，反而是長線資金逢低布局、分批卡位科技強勢股的絕佳買點。AI基礎建設急速膨脹階段，受惠程度最大且業績能見度最高的核心領域，莫過於IC設計加上記憶體，可留意相關ETF。 野村臺灣創新科技50（00935）經理人林怡君認為，目前主要雲端服務供應商仍持續推動AI基礎建設投資，相關資本支出規劃並未出現明顯改變，AI應用持續帶動成熟製程需求，產業對未來需求展望亦維持正向看法，反映半導體供應鏈後續發展仍值得持續關注，面對短期市場震盪，宜回歸產業基本面，審慎評估相關投資機會。(新聞來源 : 工商時報一巫其倫／台北報導)