《金融股》國泰世華銀行攜手凱雷 引進私募股權策略

【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)旗下國泰世華銀行攜手另類投資管理機構凱雷（Carlyle ），在高雄資產管理專區獨家引進「凱雷私募股權策略（CPEP Strategy）」。 國泰世華表示，凱雷私募股權策略透過單一投資平台，串連凱雷全球私募股權策略（Carlyle’s Global Private Equity Platform）及凱雷AlpInvest（Carlyle AlpInvest）私募二級市場投資機會，布局涵蓋大型併購、國際私募股權、成長型投資、機會型策略，以及二級市場投資等多元領域。此商品由凱雷擔任基金投資管理機構，富盛證券投顧擔任高雄資產管理專區委任機構，協助產品引進、投資人服務等，並由國泰世華銷售，提供台灣高資產客戶可接軌國際級私募股權投資平台。凱雷私募股權策略（CPEP Strategy）採專業團隊主動管理，依市場環境與投資機會進行動態配置，協助高資產客戶參與全球私募股權市場，打造兼具多元配置與長期資本增值潛力的投資組合。 相較傳統封閉式私募股權基金分期出資、資金鎖定期間較長，凱雷私募股權策略（CPEP Strategy）採常青型架構3，具備每月申購及季度贖回機制特性，且投資人於申購後即可參與既有投資組合，大幅提升資金運用彈性。同時，此商品透過跨產業、跨區域配置，有助高資產客戶掌握不同市場的成長機會。 國泰世華觀察，隨全球經濟成長動能逐步轉向創新科技、數位轉型、醫療健康與能源轉型等長期趨勢，具備主動價值創造能力的私募股權投資，已成為全球機構法人與高資產客戶資產配置的重要。相較於公開市場，私募股權投資更能深入參與企業成長歷程，透過策略規劃、營運優化及產業資源整合，創造長期價值，為投資人提供有別於傳統股債市場的報酬來源。