《熱門族群》有救了？國巨鎖漲停返500 被動元件樂刷紅燈

【時報-台北電】美股隔夜因微軟、晶片股噴發，費半指數飆逾8%，台積電ADR上漲7.63%，台指期夜盤上漲1573點，台股今日沾光SK海力士、三星漲逾20%，韓日股噴漲激勵下，反攻5日線關卡，盤中一度大漲約2902點，改寫台股盤中最大漲點紀錄。 7月初自高點急墜的被動元件族群如久旱逢甘霖，指標股國巨*(2327)強鎖漲停回到500關，帶動日電貿(3090)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)、蜜望實(8042)、金山電(8042)、九如(3236)、立隆電(2472)、天二科技(6834)、鈞寶(6155)等超過10檔刷一排紅燈，為苦套的股民燃起希望之火！ 根據TrendForce最新MLCC產業調查，得益於AI需求暢旺，6月村田、三星電機、太陽誘電等三大日韓廠出貨同步創下近五年單月新高，其消費級訂單持續外溢，嘉惠台、陸系製造商和通路報價皆上漲。受惠於AI算力需求爆發，陸系MLCC供應鏈上半年業績也開出紅盤獲利爆發，加以韓國被動元件龍頭三星電機單日狂漲30%激勵，台鏈今日跟進強漲再掀熱潮，出現久違的紅燈海榮景。 全球第三大MLCC廠頭國巨*甫揭露第二季稅後純益94.18億元，創史上第三高，年增88.5％，每股稅後純益4.59元；累計上半年稅後純益174.19億元，年增65.5％，每股稅後純益8.48元。展望第三季營運，預期毛利率、營益率等雙率將較第二季微幅成長，不排除因原物料價格上升，再啟動價格調整，今日止血回魂一字鎖漲停，為相關概念股注入強心針。 此外，繼日商村田、韓廠三星電機稼動率步入滿載之後，國巨*第三季稼動率亦將突破9字頭，達90％以上，邁入2018年超級大循環之後的歷史新高紀錄，國巨看下游應用，除AI持續強勁以外，成長動能擴散至工業、車用、企業市場，為確保料源，AI、記憶體客戶啟動長約溢價鎖料。 報導指出，在國際大廠村田、三星電機的高階產能被AI客戶全數鎖定情況下，常規產品供給也順勢收緊。目前，高階高容產品交期已拉長至四五個月。加上白銀、銅等原料價格居高不下，下半年被動元件價格要大幅回落的機率較低。(編輯：龍彩霖)