《金融》純網銀首家 將來銀行攜手安聯投信推投顧專區

【時報記者莊丙農台北報導】地緣政治、AI帶動生產力變革，以及聯準會利率展望變化，帶動金融市場瞬息萬變，為使國人更即時且精準掌握投資機會，純網銀將來銀行攜手國內大型投信安聯投信，推出業界首個純網銀投顧專區，提供安聯投信獨家投資內容、即時市場快訊與一站式基金下單服務。搭配將來銀行24小時全天候外匯服務與美股投資功能，客戶從換匯、研究到下單皆可在將來銀行APP一站完成。 雙方合作創先開創純網銀與投信業者合作新模式，將來銀行目前為台灣三家純網銀中唯一取得投顧執照的業者，整合安聯投信的投資內容與多元標的，為客戶打造專屬的投顧服務，使內嵌在App內的投顧專區，成為客戶掌握市場脈動的重要起點。 將來銀行指出，投顧專區將專業投資內容開放給所有客戶，安聯投信並依據將來銀行主力客群，獨家撰寫專屬的投資報告與市場觀點，助正處於資產累積與人生規劃關鍵階段的青壯世代佈局長期目標、提供長期參與市場建議，及紀律累積資產。 將來銀行投顧專區提供三大功能：第一，即時的「投資快訊」，讓客戶第一時間掌握市場動態；第二，「基金焦點」，「定期定額精選」及豐富的市場資訊，協助客戶建立投資判斷，快速獲取參考資訊；第三，一站式直接下單基金，客戶看完內容即可在同一介面完成申購，從了解、判斷到行動一氣呵成。 將來銀行觀察，投資人的理財目標會隨著人生階段不斷變化。舉例而言，一名年輕人今年的理財目標可能是為退休提早準備，所有投資規畫都以此設算；但明年可能因為興起出國進修的念頭，理財目標便改為兩年後要存到一筆留學基金。將來銀行投顧專區正是以此精神設計，即將再推出「理財計算機」服務，客戶可依不同人生目標，即時試算所需投入金額、隨時重新設算調整。