【時報-台北電】AI應用高速發展帶動半導體需求持續暢旺，市場指出，矽晶圓下半年漲幅將超預期，台廠兩大龍頭環球晶（6488）、中美晶（5483）前景可期。日系外資指出，矽晶圓現貨價上半年已上漲5％～10％，預估下半年將再向上攀升超過10％，並點名看好擴產速度最積極的環球晶，有望成為本輪超級循環最大受惠者。 法人分析，12吋矽晶圓需求增速遠超供給，受惠AI GPU與ASIC帶動先進製程需求、CoWoS先進封裝需求增加、通用型伺服器帶動記憶體進入超級周期等「三大動能」帶動，預估近三年全球需求可望分別年成長10.5％、10.8％、12.5％。 本國投顧指出，美光投資環球晶美國廠並簽署十年長期供應協議（Long-Term Agreement, LTA），代表AI時代的矽晶圓採購邏輯已由「降低成本」逐步轉向「確保供應」，此舉不僅降低環球晶美國新廠風險，更可能成為下一輪矽晶圓LTA與價格談判重新啟動的重要轉折點；惟留意既有大客戶已簽合約至2027年，且該客戶現階段與其他供應商的價格並未有調漲空間，儘管如此，考量AI需求長期成長，仍將環球晶目標價由901元調升至1,600元。 中美晶6月營收達77.1億元，月增14.8％、年增7.61％，第二季營收達211.2億元，季增9％、年增4.4％；上半年營收突破400億元大關，創下歷年同期次高紀錄。 中美晶先前曾表示，今年太陽能本業與業外轉投資可望有不俗表現，另低軌衛星同樣具備市場機會。(新聞來源 : 工商時報一鄭郁平／台北報導)