【時報-台北電】受惠NeoCloud新興雲端客戶訂單需求帶動業績成長的台廠，包括華碩（2357）、技嘉（2377）、華擎旗下永擎（7711）等，今年陸續得利於亞太、美系與歐洲之客戶拉貨動能，再為旗下伺服器業務挹注成長。下半年除既有GB300、B300系列產品持續出貨，華碩及技嘉皆期於第四季出貨Vera Rubin新平台整機櫃級新品，也進一步拉抬AI伺服器業務。 在AI算力建置的需求持續增溫下，全球AI雲端市場也以雙位數年增幅擴大，研調機構Gartner預期，至2030年、全球AI雲端市場規模將達2,670億美元，其中正快速興起的NeoCloud業者，屆時估將占達整體市場的兩成。 另一方面，輝達近日宣布推行的營收分潤暨信用支持新商模，可望大舉為新創、模型開發業者，及研究機構、區域型AI CSP等降低建置AI基建與採購AI伺服器的難度，更有利於企業組織、產業或區域性的主權AI加速推展AI工廠、AI算力建置，也將為「NVIDIA DSX AI工廠」新商模的相關供應台廠、如廣達、緯創及鴻海後市出貨動能加溫。 Gartner指出，NeoCloud及主權AI基建需求的興起，正在重塑企業端的雲端發展策略，從以往聚焦於集中式、全球化的模式轉向更注重在地化與混合式的架構。預期後續企業組織將更著重於能靈活、客製化部署及效能優先、對資料主權重視的AI基建，NeoCloud在AI雲端市場的成長潛力將明顯超越傳統超大規模業者（hyperscalers），並進一步挑戰原由其領域的市場主導地位。 短期內，對於華碩、技嘉及永擎等OEM台廠而言，下半年來自Blackwell系列平台的AI GPU產品仍將是出貨主力外，隨著NVIDIA RTX Pro系列平台的GPU於第三季供貨量好轉，將同步挹注各廠第三季有優於第二季、下半年優於上半年的出貨動能。 至於第三季進入迭代的Vera Rubin新平台交替周期後，緯創、鴻海及廣達亦將進入產品轉換期，下旬起至第四季陸續量產，而整體Vera Rubin新平台的整機櫃式AI伺服器新品放量交付期，則預計將自明年第一季起展開。(新聞來源 : 工商時報一翁毓嵐／台北報導)