【時報-台北電】AI股飆漲加上中東停火，台股近日一度攻上48,000點歷史新高。近一年來加權指數大漲107％，受益人逾萬人的台股ETF前十強更狂，報酬率大勝大盤在6成至1倍左右，前三強台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935）、主動統一台股增長（00981A）績效皆翻2倍，00947以近210.69％的報酬率衝第一。 台新00947研究團隊指出，AI發展日新月異並光速推進，算力需求跟著大噴發，高盛預估2030年全球每月token處理量將達120千兆個，是今年現有算力水平的24倍。台股AI股競爭地位在全球首屈一指，受惠程度大，分析師預估台股AI股今年獲利成長率上看5成以上，IC設計及記憶體成長動能相對看好，建議布局聚焦「IC設計＋記憶體」雙組合的台股ETF。 近一年大漲1.8倍的新光臺灣半導體30（00904）經理人黃鈺民表示，高盛最新研究報告指出，法人預估明年超大規模雲端業者（hyperscaler）的資本支出預期仍過於保守，預料AI基礎設施的投資浪潮仍遠未結束，受惠科技巨頭的AI支出預期上修，將直接推動全球半導體股的獲利成長與估值擴張，帶動台灣半導體ETF中長期股價上行空間可期。 野村00935經理人林怡君認為，台積電在先進製程與先進封裝領域居於全球領先地位，聯發科受惠ASIC與邊緣AI應用擴散，台達電與奇鋐直接受惠AI伺服器功耗提升與散熱規格升級；日月光投控、國巨、聯電、智邦、欣興與致茂，則分別在封裝測試、被動元件、成熟製程、高速網通、高階PCB與測試量測設備中扮演關鍵角色。 統一投信投研團隊分析，台股短線出現評價面修正，但在經濟成長及企業獲利仍強勁的背景下，股價整理至合理區間，反而是長線投資人逢低布局的佳機。惟須留意國際政經局勢或市場對聯準會利率預期干擾，可能使台股短線波動較大，建議利用定期定額或分批進場方式，參與台股長線牛市行情。(新聞來源 : 工商時報一巫其倫／台北報導)