【時報-台北電】美國與伊朗首輪和平談判結束，雙方同意60天內達成結束戰爭的最終協議，隨著戰事落幕及荷姆茲海峽恢復通航之預期，國際油價開始下跌，並推升市場風險偏好。法人表示，觀察上周資金流向，新興亞股整體呈現淨流入46.5億美元，其中，台股最受外資青睞，獲買超32.8億美元最多，其次買超南韓12億美元，也同步買超印度及菲律賓3.1億及0.3億美元，但賣超越南1.1億美元、印尼0.5億美元、泰國0.1億美元。 中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明指出，美伊雙方首輪談判落幕，荷姆茲海峽的商業船隻逐漸恢復正常通行，預期今年第三季布蘭特原油價格回落至每桶70美元到80美元，將有助於降低全球通膨壓力。 安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，隨著市場反覆消化中東局勢，投資目光逐步回基本面，建議持續聚焦企業獲利與AI題材本身與產業能見度。 安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人廖本隆認為，市場快速輪動，各類族群均有表現，建議聚焦受惠AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群，部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件等。 中國信託越南機會基金經理人張晨瑋強調，受惠越南經濟基本面維持穩健，通膨壓力降溫，以及地緣政治不確定趨緩，長線偏多看法不變，操作上對短線市場空窗期，優先以大型權值股作為核心布局，包含VIN集團、國有銀行等大型藍籌股，隨越南升級新興市場，外資陸續進駐，大型藍籌股往往也是被動型資金的首選。 群益印度中小基金經理人向思穎分析，受惠於國際油價回落帶來的通膨壓力緩解，及地緣政治衝突緩解，市場風險情緒回暖，逢低買盤持續湧進，帶動印度連兩周收紅。現階段印度銀行體系流動性充足、物價相對可控，加上去年降稅政策等利多效應發酵，預估今年印度企業獲利成長率可維持在雙位數，突顯基本面依舊強勁。但目前股市本益比折價幅度約8.3％，估值偏低，顯示評價面具備回升空間。(新聞來源 : 工商時報一魏喬怡／台北報導)