【時報-台北電】AI需求全面爆發，台美供應鏈業績大進補，連接器廠嘉澤（3533）受惠AI伺服器與資料中心需求攀升，近月伺服器訂單增溫，市場看好隨高階產品比重提升，下半年毛利率將有望優於上半年；聯發科（2454）積極布局AI ASIC領域並逐步開花結果，法人預估其未來可望擺脫消費性電子成長趨緩陰霾，15日盤中最高價衝破4,500元大關、達4,545元。 嘉澤今年伺服器相關業務需求強，惟在零組件缺貨拖累下，成長動能放緩，5月營收30.41億元，呈現10.34％的月減，法人分析，5月營收為第二季低點，預期6月業績將重返月成長軌道，而下半年超微（AMD）新平台、SO-CAMM、PCIe 6等產品均可望放量，預估下半年成長動能將延續，年增幅度可望與上半年相當，全年業績將繳出雙位數成長。 本土投顧分析，嘉澤今年第二季面臨CPU等料件供給緊缺問題，客戶拉貨時程調整，但伺服器搭載CPU需求仍大於供給，僅向後遞延，預期下半年AMD伺服器CPU新平台Venice量產將帶動下半年比上半年年增至少15％。今年CPU需求大於供給，出貨量年成長幅度壓抑在15％～20％，延伸至2027年仍有20％以上的年成長。另外，NPO連接器持續與客戶進行開發，因要求的傳輸速率快，每單位針腳單價將高於CPU Socket，預估未來兩年將成為嘉澤另一成長動能。 而聯發科5月營收則為474.34億元，月增1.49％、年增4.99％，創下歷年同期次高；累計前五月營收則達2,433.21億元，年減1.59％，市場分析，雖然手機市場受到記憶體價格上漲影響，不過聯發科在連接、計算、汽車等領域均持續打入新客戶，帶動市占率提升，法人看好今年營運成長動能強勁。(新聞來源 : 工商時報一鄭郁平／台北報導)