【時報-台北電】AI第一波浪潮最大的贏家無疑是NVIDIA，但當全球進入算力軍備競賽時，下一波受惠產業會是誰？ 威剛董事長陳立白認為，除了記憶體之外，散熱、光通訊與儲能將是未來最值得關注的三大方向。 陳立白指出，NVIDIA近年布局已從GPU擴展至CPU、AI PC、機器人、智慧製造等領域，幾乎涵蓋整個AI基礎建設生態系。 而從黃仁勳的全球布局，也可以看出未來供應鏈演變方向。尤其是他近期頻繁造訪韓國，在陳立白看來，反映NVIDIA對韓國供應鏈的重要性持續提升。 陳立白認為，台灣在晶圓代工、先進封裝及伺服器製造領域已建立完整供應鏈優勢，而韓國則掌握全球最重要的記憶體供應能力。未來不論Rubin、Vera或下一世代AI平台，都需要大量HBM與DDR5支援。 他說：「韓國是全球Memory最重要的基地。」「這一塊一定要綁得更緊。」 陳立白指出，除了記憶體之外，散熱將是AI最直接的受惠產業之一。隨著GPU算力快速提升，單機櫃耗電量持續攀升，液冷、浸沒式冷卻及各類高效散熱技術的重要性也同步提高。「AI最後一定會遇到熱的問題。」 另一個重要受惠產業則是光通訊。陳立白指出，AI資料中心規模愈大，對高速資料傳輸需求就愈高。當AI叢集由數千顆GPU擴大至數萬甚至數十萬顆GPU時，傳統電訊號傳輸將逐漸面臨頻寬、功耗與距離限制。 未來不論矽光子（Silicon Photonics）或共同封裝光學（CPO）等技術，都將成為下一代AI資料中心的重要基礎設施。「AI最後比的不只是運算速度，還有資料搬運速度。」 隨著AI資料中心持續擴建，高速光通訊的重要性將與GPU及HBM同樣關鍵。 不過，在所有AI供應鏈議題當中，陳立白認為最容易被忽略的其實是「能源」。他指出，GPU固然重要，但真正限制AI產業發展速度的，可能不是晶片，而是電力。 「很多人以為蓋Data Center第一件事是找GPU。」陳立白說：「其實不是。第一件事是先找電。」 如今許多大型資料中心投資案，第一步不是向設備供應商下單，而是先確認供電能力。有足夠電力之後，才會開始規劃土地、廠房與設備配置。 「沒有電，再多GPU都沒有用。」在他看來，未來AI產業下一個重要投資方向，不只是半導體與伺服器，還有能源與儲能。 當全球AI資料中心數量持續增加，電力需求勢必同步攀升。誰能提供穩定能源供應，誰就有機會掌握下一波成長契機。 從記憶體、散熱、光通訊到儲能，陳立白眼中的AI供應鏈正持續擴張。「AI不是只有一家公司受惠。它正在創造出一整個新的生態系。」(新聞來源 : 工商時報一文／李娟萍)