【時報-台北電】台股昨(3/11)昨飆漲1342點，ABF載板三雄欣興(3037)、南電(8046)攻上漲停，景碩(3189)、臻鼎-KY(4958)也有3.8%及6%的漲幅。分析師蔡明翰指出，4檔裡面欣興、南電是第1梯隊，因為技術領先，千萬「別嫌貴」，畢竟強者恆強，如果不是中東戰火，不知道它們會一路噴到哪裡去。 蔡明翰在「鈔錢部署」中表示，IC載板是很純的AI股，從2004年開始總共有3段凌厲漲勢，首階段是NB起跑的時間點；再來是高速運算晶片；現在是進入AI的起點。 從資料顯示，AI在載板的佔比從2015年的1成，一路往上擴增到2030年的8成，如果不是中東戰火，「真的會一路不知道噴到哪裡去」，因為它們是很純的AI股。 蔡明翰說，IC載板從2020年到2024年年複合成長率約為1成，2025年到2030年來到16%，去年還不算是真的供不應求，今年才是真正的明顯反轉。 在選擇上，蔡明翰認為欣興、南電是第1個梯隊，再來是景碩，最後才是臻鼎，因為前者技術位階比較高，自然股價就比較貴。 南電今年EPS漲幅最高 從上一個循環經驗，南電漲幅最大；其次是欣興；再來才是景碩。從今年EPS的成長幅度來看，南電成長幅度最高。蔡明翰說，欣興、南電2檔「別嫌貴」，強者就是恆強，反而要把握市場利空拉回的機會。 根據法人估算，欣興的今年EPS為8.79元、成長幅度151%；南電EPS 8.98%、成長幅度265%；景碩EPS 6.62元、成長幅度雖然也有80%，但是和欣興、南電相比成長幅度還是弱一點。南電有成長最高的優勢，欣興則是有吃到輝達的優勢。 蔡明翰說，通常大廠合作，還是會以前2檔為主。(新聞來源：旺得富理財網 王郁惠) ※免責聲明：文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。