【時報-台北電】台股17日拉回整理，投資專家認為，Fed預料重啟降息，短期均線架構偏多未變，先以漲多調整看待，操作上可留意華星光（4979）、金居（8358）等AI供應鏈。 華星光第三季、第四季營收有望逐季向上，因矽光後段製程產能將持續增加，目前後段產能已達去年同期之約300％，下半年相關產能將逐月增產並於年底達約 400％，而光通訊相關產品部分，客戶來自更多AI相關公司需求將持續提升，今年業績成長。 此外，法人看好，華星光2026年產能將進一步擴張，公司晶粒業務將受惠於矽光需求2026年進一步顯著成長，其產能將較2025年再增加100％，為2024年底之約8倍。而近期美系光通訊領導廠商包括Coherent與Lumentum等公司皆樂觀看待應用於DCI之超長距離ZR光收發模組產品需求，預期華星光客戶將切入更多AI相關公司，帶動業績向上。 金居銅箔市占率約50％，以2025年市場估計AWS ASIC Trn3出貨量約180萬顆，需要26L板支援2組晶片，又Google TPU 200萬顆搭載36L支援1組晶片估算，良率、損耗考量後，HVLP 4年需求量約4,000噸高階銅箔。 市場預期，銅箔產業於2025年起，受惠於AI伺服器釋出，迎來新一波正向產業循環。(新聞來源 : 工商時報一陳昱光／台北報導)