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《晨間解盤》居高思危 選股挑四類
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-07-24 08:37:06
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作者:時報新聞

【時報-台北電】川普宣布調降對菲律賓、印尼、日本課徵關稅幅度,推升周三台股開高走高,買盤重心則由電子傳向傳產,除了玻陶、塑膠、橡膠、水泥、鋼鐵聯袂走揚,包含機器人上銀(2049)、直得(1597)、盟立(2464)、重電華城(1519)、士電(1503)皆有搶眼表現,終場加權指數上漲330點,收在23318點。
美股最新收盤方面,美日達成貿易協議、美歐談判取得進展,投資人避險情緒降溫,美股主要指數走高,其中標普500再創歷史新高,周三道瓊上漲1.14%,那指上漲0.61%,費半下跌0.02%。
台積電法說中表示,即便有關稅、新台幣升值等外在變數干擾,卻未見到客戶下單行為改變,顯示全球AI建置維持強勁需求,元大投顧指出,此說法由6月外銷訂單達567.7億美元,連續5個月正成長可得到驗證,由於權王端出令人驚艷的Q2財報數字,搭配標普500、那斯達克紛紛創下歷史新高,激勵台股順勢收復23K,技術面保持上升軌道型態。不過還是要提防,隨著時間逼近8月,台灣尚未收到關稅通知信,加上美國還會針對特定產業如半導體、關鍵礦產、藥品等推出各別稅率措施,面對川普政府非典型貿易談判手段,恐怕沒有太多協商空間,若未來關稅稅率不如市場預期,可能引發失望性賣壓,且短線而言指數與季線正乖離拉大,周二出現帶量黑K回檔訊號,操作上應該居高思危。
選股方向中,元大投顧認為,輝達GB200放量出貨,H20銷陸禁令解除,加計雲端大廠積極開發ASIC伺服器,AI供應鏈訂單能見度明確,其中CCL、PCB、水冷散熱、機殼滑軌、電源解決方案獲得買盤高度關注;台積電先進製程供不應求,2奈米預計下半年正式量產,包括廠務工程、特用化學、再生晶圓、測試介面營收增長力道漸強;此外,指數墊高亦讓資金加速輪動,低基期族群如蘋概股、機器人、重電設備,可留意轉強契機。(編輯:即時組)
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