【時報-台北電】「護國神山」台積電17日法說倒數,市場關注美國通過「大而美」法案,有望擴大海外設廠動能,帶動半導體設備等台積鏈提前上演慶賀行情,帆宣(6196)、宜特(3289)等接棒強攻漲停,躍居盤面焦點。
台股11日小幅開低後,受惠多方買盤進場卡位,指數翻紅向上,權王台積電受新台幣升值影響,加上部分客戶進行季度性調整,6月營收為2,637.9億元,月減17.7%、年增26.9%,終場作在平盤1,100元。資金聚焦半導體設備族群,包括帆宣、信紘科、惠特、晶彩科皆亮燈漲停。
群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示,台積電法說為半導體及AI產業關鍵風向球,因股東會上公司總裁魏哲家釋出對未來充滿信心訊息,法說預期正面,僅匯損影響財報數字,美國廠發展策略將成為市場聚焦重心。
進一步分析,隨著美國對晶片製造與AI監管放寬,市場評估台積電美國亞利桑那廠產能全開時,毛利率提高4個百分點至48%,台積電先進產能美國製造比率從8%提高至約10%,台積電ADR上漲帶動台股指數,整體趨勢偏向樂觀,周邊供應鏈具表現機會。
半導體驗證廠宜特受惠AI供應鏈客戶訂單持續湧入,6月營收4.33億元,月增12.49%,年增18.41%,創下歷史新高,激勵股價開高攻上漲停;另利基型記憶體廠愛普*提供客製化記憶體設計及IP解決方案服務,受到美系外資調升評等的激勵下,股價大漲逾6%,三大法人11日買超2,085張。
台新投顧副總黃文清指出,市場關注對等關稅談判進展,但目前已有利空鈍化跡象,後續台積電法說登場,操作上可留意AI伺服器供應鏈與相關零組件股,包括BBU、散熱、機殼廠,台積電概念股等。
而美國通過「大而美法案」,美半導體設廠抵稅比例自現有的25%提高至35%,稅收抵免無上限,就政策面觀察,將有利台積電在美設廠,設備供應鏈也可留意。(新聞來源 : 工商時報一陳昱光/台北報導)
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