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《金融》買對上天堂!這檔ETF近3年飆125% 30檔成分股棒棒強
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-07-03 14:50:50
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作者:時報新聞

【時報-台北電】學者研究發現,投組中的股票數量超過30檔後,降低整體風險的邊際效益會顯著下降。法人指出,ETF成分股達30檔,已可達接近市場的風險控制水準,檢視台股中聚焦30檔成分股的ETF,甚至有超越大盤的績效表現。像中信小資高價30(00894)近三年累積報酬率高達125%就超越市值型ETF。
據美國經濟學家哈里·馬可維茲(Harry Markowitz)在1952年提出的現代投資組合理論 (MPT),透過將資金分散投資於不同資產類別、行業和地區,可以降低投資組合的整體風險;此外,斯塔曼(Meir Statman)於1987年研究發現 ,當一投資組合中的股票數量超過30至40檔時,增加再多股票,對於降低整體風險的邊際效益仍顯著下降。
在實務上,投信業者所發行的ETF,成分股也通常聚焦在30檔至50檔,比較少見的,是統一投信於2018年發行的「統一FANG+」(00757),僅有10檔成分股,但正好搭上AI創新科技浪潮,自上市以來創造了400%以上的累積報酬,遠勝過大盤指數。但也因持股相對集中,波動明顯較大,適合風險承受度較高、且看好科技巨頭可長期維持競爭力的投資人。
法人指出,投資人若想追求贏過大盤的超額報酬,又擔心持股集中的風險,那麼聚焦30檔成分股的策略型ETF,或許會是另一個好選擇。統計台股中追蹤指數名稱中含有「30」的台股ETF,可以發現許多高股息ETF成分股多為30檔,包含知名的國泰永續高股息(00878)、凱績優選高股息30(00915)等,同樣受到投資人喜愛。(新聞來源:工商即時 魏喬怡)
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