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《基金》台股迎主動式ETF元年
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-06-02 08:04:39
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作者:時報新聞

【時報-台北電】隨著全球ETF市場多元發展趨勢持續推進,台股於2025年迎來主動式ETF元年,揭開資產管理創新里程碑。自金管會2024年底開放主動式ETF以來,已有三檔主動式ETF掛牌上市,涵蓋智慧選股、產業聚焦及成長導向等策略,顯示市場對多元投資商品的高度期待與接受度。
  首檔主動式ETF-主動野村臺灣優選(00980A)於5月5日掛牌,接續5月22日主動群益台灣強棒(00982A)及5月27日主動統一台股增長(00981A)相繼上市,證交所表示,這代表台灣ETF市場歷經20餘年發展後,已從被動追蹤指數走向主動選股新時代。
  這三檔ETF在策略面各具特色,包含以因應產業結構變化的主動選股、聚焦本土強勢企業基本面的選擇邏輯,以及著重成長潛力與長期趨勢的選股配置。此多元設計可滿足不同風險屬性與投資目標的需求,拓展投資人參與市場的深度與廣度。
  證交所指出,主動式ETF全名為「主動式交易所交易基金」,由基金經理人依投資目標及策略,主動建構及調整投資組合,突破傳統被動式ETF僅追蹤指數績效的限制,在操作上擁有更多的彈性,且不強制要求須有績效指標(Benchmark)。
  同時,為便利投資人辨識商品屬性,主動式ETF的基金名稱必須包含「主動式」字樣,證券簡稱前二字為「主動」,並依資產類型區分為股票型(證券代碼末碼A)與債券型(證券代碼末碼D)。另基金投資組合也採每日揭露制度,與現行ETF標準一致,確保資訊透明度,保障投資人權益。
  證交所強調,台股長期以來推動定期定額與盤中零股交易制度,成功降低投資門檻,吸引大量年輕族群與小額資金進入市場,為資本市場注入活水。
  如今主動式ETF加入商品行列,讓投資人除了原有的被動式ETF與股票定期定額外,更具備主動策略的選項,不僅有助於滿足不同屬性與目標的投資人需求,也可望吸引更多族群參與資本市場,擴大普惠金融的效益基礎。
  依證交所資料,截至2024年底,全體定期定額投資ETF與股票的累積金額已突破3,900億元,其中ETF占比高達82%,股票約為18%,顯示投資人偏好以ETF作為長期資產配置工具。
  在年齡分布上,定期定額與盤中零股制度吸引大量21~40歲投資人參與,展現制度對年輕與新手投資人的高度包容性。
  展望未來,證交所表示,隨著更多主動式ETF陸續掛牌及被動式平衡型ETF加入市場,台灣ETF版圖將更加多元,有望吸引更多投資人加入,以及國內外發行人參與,進一步擴大國際能見度與市場深度。(新聞來源  :  工商時報一呂淑美/台北報導)
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