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《半導體》ASIC雙指標股展望佳 智原、世芯-KY 外資叫好
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-03-21 07:41:46
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作者:時報新聞

【時報-台北電】特殊應用IC(ASIC)設計服務指標股智原、世芯-KY關注度回溫,大和資本證券指出,智原評價具吸引力,今年展望又優於預期,升評「買進」;里昂證券則估計,亞馬遜(AWS)Trainium3於明年將貢獻世芯-KY營收18億美元,世芯-KY是ASIC需求飛速成長的主要受惠者。
  大和資本證券半導體產業分析師徐禕成指出,智原高頻寬記憶體(HBM)的委託設計(NRE)銷售業務毛利率高於預期,不單純只是「過手轉售」的營收,而是帶有高於預期的毛利率;更重要的是,HBM營收可持續至下半年。
  儘管非AI晶片市場復甦仍充滿顛簸,壓抑短期表現,但大和資本預期HBM的營收可幫助填補過度時期的缺口,有鑑於HBM對營運貢獻將成為股價催化劑,建議旗下投資人利用市場波動時逢低布局。
  大和資本將智原投資評等由「中立」升為「買進」,推測合理股價拉高到300元,相比20日收盤價238.5元,潛在漲幅達25%;國際機構法人受到大和資本升評帶動,單日大舉買超智原2,215張,是去年8月初以來單日最大買超。
  外資估算,智原每股稅後純益(EPS)於去年探底,衰退36.6%、至4.04元後,今年將出現爆發性成長,EPS將翻揚1.3倍、至9.46元,明年再大增至13.47元。
  摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻說明,儘管AI  ASIC市場本身已是投資人關注焦點,但在Marvell財報公布後,市場對世芯-KY與Marvell競爭態勢的討論升溫。根據大摩最新研究發現,認為世芯-KY正在為3奈米ASIC量產做準備,最快可能在今年底啟動。
  里昂證券指出,Marvell對AWS成長的樂觀看法,可能與其新推出的Trainium晶片有關,但該專案仍處於非常早期階段,且可能只是世芯-KY的Trainium3之備案。因Trainium3在研發進度上仍具優勢,外資認為該專案對Trainium3影響有限。(新聞來源  :  工商時報一簡威瑟/台北報導)
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