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《基金》關稅戰擾市 均衡配置抗波動
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-03-05 08:59:46
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作者:時報新聞

【時報記者任珮云台北報導】美國總統川普關稅政策引發市場不安,因經濟數據顯示仍有通膨復燃的疑慮打擊消費者信心,並帶動美國公債殖利率下滑,市場預期聯準會最快於今年6月利率決策會議恢復降息,降息一碼機率逾五成,至今年底預期降息兩碼機率逾三成,然投資人仍需謹慎面對,建議可透過ETF產品靈活調整資產配置,降低單一市場風險。
近期將除息的債券型ETF,可作為股市動盪下的避風港;月配型兆豐US優選投等債(00957B)以美國前五百大企業之投資等級債為投資標的,看好中長天期債券有較高收益表現機會,可以與一般市值型ETF達成互補,適合做為穩健策略佈局長期持有,本次配息金額0.075元,最後買進日為3/17,預計參與配息的投資人可以預先規劃。
月配級的凱基美國非投等債(00945B)第九次配息出爐,每受益權單位數預計配發0.102元,較上一個月配息金額0.1元略微增加,除息交易日訂在3月18日,有意參加除息者最後買進日為3月17日,預計於4月15日發放配息。
專家表示,基金配息不代表基金實際報酬,建議投資人選擇ETF時,不僅需留意配息率與其追蹤指數的殖利率之差異,亦留意ETF公佈配息率後,市場搶進下可能使在外流通的受益權單位數增加,可能影響股息稀釋,投資人在配置臺股ETF時,建議宜將前述條件納入考量。
雖然關稅戰的影響沒那麼快落幕,不過不論就去年第四季美國企業財報成績,或是個人所得結果優於市場預期,都可以看出美國經濟動能持續穩健向上,預估今明兩年美國企業違約率可望維持在1.25%與2.0%的歷史低檔,低於美國非投資等級債券長期平均違約率的3%。
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