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《產業分析》GB200出貨量逐季增 法人喊加碼「4好漢」(2-2)
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-01-21 07:50:13
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作者:時報新聞

【時報記者任珮云台北報導】至於市場關切的B300/GB300時程,富邦投顧表示,GB300將採用插槽設計,且HBM將從8Hi增加至12Hi,容量從192GB提升至 288GB。網路部分將從400G CX7升級至800G CX8。GB300機架伺服器的電池備援模組(BBU)和超級電容(super capacitor)可能為選配。B300的功耗約為1400W,如果近期的散熱問題確實存在,B300的散熱問題可能比GB200更為嚴重。
此外,ODM廠商才正要開始與CSP合作開發B300/GB300新品,預估nVidia、ODM與CSP業者要在兩季內敲定所有細節,若按計劃在今年3Q推出GB300將非常困難。因此B300/GB300僅會在4Q有小量出貨,並要在明年1Q才可能開始逐步放量。
有關今年GB200機架伺服器的出貨預估,NVL72估2.7萬櫃,至於NVL36則是1.2萬櫃。NVL72內有72個GPU及36個Grace CPU,一座機櫃單價上看9600萬元;NVL36內建36顆 GPU 及18顆 CPU(共9台伺服器)及9台交換器,但開放伺服器ODM業者可以自己設計輸出入介面及乙太網路連網功能,CSP業者中,軟會是最大客戶,其次是AWS、Meta和戴爾(Dell,出貨給XAI和CoreWeave)。
至於台灣的ODM廠商在GB200機架伺服器的分額,廣達(2382)和鴻海(2317)是前兩大廠商,市占率各超過35%,其次是緯創(3231)。根據CoWoS-L擴產計劃,GB200機架出貨量將逐季增長。2024年僅有極少量的GB200交付,從今年首季開始,每家ODM廠商的出貨量將增加至每月數百台機架;從3月或4月開始,每家ODM廠商的出貨量將達到數千台機架,真正進入量產階段。
內資法人給4大AI伺服器ODM廠商評價「買進」,分別為鴻海(2317)目標價300元,廣達(2382)目標價420元,緯穎(6669)目標價3180元,緯創(3231)目標價200元。(2-2)
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