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《基金》投資國內債券ETF爆增近百萬人 月配型最夯
(圖片來源:freepik)
發布時間:2024-12-13 08:42:26
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作者:時報新聞

【時報記者任珮云台北報導】隨著川普明年1月即將宣誓就職,市場對新一屆政府的政策充滿期待,資金避險需求再度湧向債券市場。根據集保中心截至12月6日統計,今年國內投資債券ETF的人數大增97.4萬,其中,月配型債券ETF吸引了近44.2萬人,超越季配型債券ETF的42.8萬人,成為最受歡迎的產品類型。近期包括元大優息投等債(00968B)、統一ESG投等債15+ETF(00966B),以及即將於12月17日掛牌的新光00970B等新產品,進一步推升市場對月配型債券ETF的關注。
新光00970B基金經理人王韻茹指出,美國長天期公債具備高息吸引力,截至12月11日,美國10年期公債殖利率達4.27%,20年期公債殖利率達4.56%,雙雙創下12月新高。相較之下,美國投資等級債的殖利率更具優勢,平均超過5%,其中BBB等級債券ETF的指數平均到期殖利率已達5.8%,接近6%的高水準。根據彭博資料,截至12月11日,投資等級債券指數今年以來的表現全面領先美國公債指數,特別是BBB級債券,從川普當選後至今的漲幅優於A級債券,同時大幅超越美國公債指數。法人分析認為,長天期的BBB級公司債因存續期間較長,未來若聯準會啟動降息,有望帶來顯著的資本利得,息利雙收的潛力突出。
王韻茹建議,投資人可趁現階段BBB級債券處於高殖利率區間,佈局相關月配型債券ETF,以穩定鎖定債券價差收益並兼顧每月現金流。特別是在川普2.0時期來臨後,共和黨新政可能影響聯準會降息進度,進一步加劇市場波動性,此類產品將成為穩定收息的理想選擇。
此外,長天期債券的價格在降息期間漲幅通常較中短天期債券明顯,能為投資人帶來更大的資本利得空間。在不確定性增加的市場環境中,長天期投資等級債券ETF憑藉較高的息收優勢,成為對抗風險的最佳工具之一,為2025年迎接川普2.0時代提供穩健的投資策略。
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