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《研究報告》美大選後 產業板塊轉移 科技穩站上風
(圖片來源:freepik)
發布時間:2024-11-08 08:28:47
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作者:時報新聞

【時報-台北電】美國總統大選結果出爐,近期無論股市或債市震盪都加大,增加操作難度。而本周仍是美股及台股財報高峰,牽動科技股波動,近兩日皆以紅K作收,顯示低接買盤積極,台股偏多格局仍在,展望後市,投信法人認為,短線觀察半導體、AI供應鏈相關指標股營運展望,中期若觀察美國大選後產業板塊轉移,操作上可提早布局科技類股。
  野村臺灣創新科技50ETF(00935)經理人林怡君指出,儘管美國大選後新局在短期內仍可能存在不確定性,然而就中長期成長潛力來說,科技股仍將是較具向上動能的族群,因為全球AI科技投資浪潮已成市場共識,其中走在浪尖上的創新科技,可望持續引領股市投資浪潮。因此,當選後市場逐步消化不確定因素,長期資金料將再度進駐「創新科技」相關族群,有助帶動其向上動能更勝大盤或一般電子類股。
  PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示,美大選結果出爐,對於市場最大不確定因素消除,而此結果也無礙於AI狂潮多頭走勢持續,惟中長期波動將因政策變數增加,短線先看輝達法說會結果,預期隨著不確定因素逐漸消除,年底這波台股作夢行情有望開始啟動。
  川普欲對台灣晶片徵收關稅或保護費,直觀來看此舉會讓整體供應鏈成本提升,但執行面上有其難度,主要是因為台灣晶片的採用者多為美國大型雲端龍頭業者,反而對美股企業造成成本上升的影響,因此長期來看,AI晶片的技術發展與雲端業者資本支出變化,才是晶圓龍頭大廠供應鏈與AI  ODM大廠的觀察重點。
  台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰認為,川普勝選激勵美股大漲創新高,預期美國大選後政策將傾向軟著陸情境,川普主張企業與個人全面減稅,短期有助提振經濟及市場成長動能,分析師預估標普500企業今明年展望持續正向,其中獲利成長率更是連二年達雙位數。在穩健的基本面做後盾,配合聯準會將展開降息,進一步挹注資金活水,科技股後市持續看俏,其中,美國半導體股可望受惠川普「美國重返榮耀」的政策理念而走強。(新聞來源  :  工商時報一巫其倫/台北報導)
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