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《基金》Fed降息將近… 長天期A級公司債ETF買氣旺
(圖片來源:freepik)
發布時間:2024-06-07 08:27:33
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作者:時報新聞

【時報-台北電】目前市場普遍認為Fed有機會於下半年開始降息,一旦降息,美國長天期投資級債ETF將有機會表現,因為長天期債券存續期間長,對利率敏感度更高,未來若市場利率走低,相對短天期債券具資本利得(價差)優勢,長天期A級公司債ETF買氣暢旺。投信法人表示,目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置,折價幅度約高達2成,現在正是債券相對便宜的絕佳時機。
  台新美國20年期以上A級公司債券ETF(00942B)預計6月18日進行除息,最後買進日為6月17日,本次每單位配息金額為0.1元,以前一日(5月31)收盤價15.29元計算,年化配息率高達7.8%,收益分配發放日為7月8日。
  00942B是國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債,主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高,聚焦在100%美國企業。
  以目前規模最大的A級投等債ETF元大AAA至A公司債(00751B)為例,本季配息0.47元為歷年配息新高,換算年化配息約5.5%,且面對信用利差擴大時的防禦力更佳,不論是從資本利得機會或是領息角度,是現階段極佳選擇。
  00942B經理人黃鈺民表示,美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券,A級債券又優於BBB級債券,因為BBB級債券違約風險相對A級債券高,若被降評成非投資等級債,債券會被強迫拋售,導致價格大跌,而A級債券信用品質較高,在景氣循環變化中,能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。
  國泰投信ETF研究團隊指出,美國數據顯示今年第一季經濟成長率由初值1.6%下修至1.3%,為前年第三季以來新低,顯示在高利率環境下,美國經濟動能已受到限制;當殖利率下探,債券資本利得便有機會浮現,債市多頭在未來成必然趨勢。
  投信認為,根據歷史經驗,在升息末端經濟數據變化及國際政經局勢不確定的環境下,選擇A級以上的投資等級債券,不僅可把握債市反彈行情,也能兼顧收益及風險考量,加上目前債市具有最核心的高債息吸引力。(新聞來源  :  工商時報一巫其倫/台北報導)
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