「富邦台美雙星多重資產基金」鎖定台美AI主流產業,股債均衡配置,又具有月配息及高股息殖利率等多重優點,同時也是國內極少數月配息平衡型基金,去年全年累計含息總報酬率20.7%,最新公布的2月配0.095元再創新高,以2月27日淨值12.44元計算,預估年化殖利率高達近9.2%,超車許多高股息ETF!
雙星「2-Stars 配置」成亮點
富邦台美雙星多重資產基金在產品設計上,訴求雙星「2-Stars 配置」,其中的恆星部位(30%~50%),布局台美兩大市場成長股,鎖定全球大主流趨勢成長與潛力商機雙高的產業,如AI、ESG、元宇宙、5G/6G、新能源等。 另外比重較高的衛星部位(50%~70%),則布局台美兩大市場高收益資產,利用高股息及債券收益來降低投資組合波動風險,主要鎖定台灣高股息ETF、特別股ETF、REITs ETF、抗通膨債ETF等,掌握收息的優勢,強化投組的效率。
美台市場高度連動
美國科技股與台股連動性極高,根據理柏(LSEG Lipper)統計,自2018-2023年過去五年間,美國NASDAQ指數近五年累計漲幅高達近126%,費城半導指數累計飆升262%,台灣加權指數漲幅則達84%;若拉長時間至近十年(2003-2023),美國NASDAQ指數近十年累計漲幅高達近260%,費城半導指數累計更飆漲680%,台灣加權指數也有108%的漲幅,長期來看,美國研發設計加上台灣製造形成全球科技成長的基礎,因此投資台灣加美國就已經足以掌握全球科技成長的紅利。
月配息主動基金,年配息率逼挑戰10%
此外,富邦台美雙星多重資產基金也是國內極少數月配息平衡型基金,去年全年累計含息總報酬率20.6%,去年4月首次配息0.067元,而且自去年5月開始一路加碼月配息金額,今年1月配息增加至0.08元後,最新公布的2月配0.095元再創新高,以2月27日淨值12.44元計算,預估年化殖利率高達近9.2%,超車許多高股息ETF! 目前美國國債利率在4.5%到5.5%之間,投等債約6.5%,特別股在6-7%,REITs則可達6-8%,加上高股息基金與選擇權權利率約6-10%,預估基本息收可達6%,加上部分已實現資本利得,未來月配息仍有持續向上增加的機會,年化配息率完全不讓其他高股息ETF專美於前。
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