文/林奇芬
AI旋風越燒越旺，不僅微軟衝上全球市值第一大公司，AI晶片股輝達也用最快速度擠入第三大市值公司，AI伺服器廠美超微過去一年股價更大漲8倍。想搭上AI熱潮，台股中也有相關ETF可投資，從持股比重、股價表現，精挑三檔ETF，讓你跟著AI賺鈔票。
刮AI旋風，五大公司股價翻倍
2023年Chat GPT開啟了生成式AI旋風，進入2024年AI旋風不僅沒有熄火，還越燒越旺。與Open AI積極合作的微軟(Microsoft)，不僅掌握Chat GPT成長，同時將其整合至Azure OpenAI雲端服務中，隱然成為AI霸主。過去一年微軟股價持續上揚，目前總市值突破3兆美元，打敗蘋果成為全球第一大市值公司。
第二家AI受惠股是輝達(Nvidia)，這家AI晶片龍頭過去一年股價大漲224%，今年以來漲勢更為兇猛，短短2個多月股價漲幅高達53%，總市值突破1.8兆美元，甚至擠下Alphabet成為全美第三大市值公司。
另一家晶片公司超微(AMD)過去一年表現較為落後，終於在去年12月推出了新款AI晶片MI 300，也將挑戰輝達AI晶片龍頭地位。過去一年AMD股價漲幅僅109%，落後Nvidia許多，但未來成長性也值得期待。
另外有二家公司今年以來股價漲勢更為驚人。首先是美超微(Super Micro)，這家以伺服器軟硬體解決方案為主的公司，過去一年股價漲幅高達846%，今年以來股價漲幅更高達208%，才是真正的AI黑馬股。
此外，處理器IP智財公司安謀(Arm)，在手機市場享有絕對市佔率，如今各家積極推動AI手機，Arm也成為主要受惠者。Arm主要股東是日本軟銀，輝達在2020年試圖以400億美元收購Arm，但因為監管單位不放行，最終放棄。Arm在2023年9/14在那斯達克交易所掛牌，至今不到半年時間股價漲幅98%，其中今年以來漲幅就高達83%，可說是近期飆股。在輝達最新財報中顯示，輝達也買進1.47億美元的Arm股票。
美國五大AI股，股價翻倍
|
|
股價(美元) |
總市值 |
今年以來漲幅% |
近一年漲幅% |
|
微軟(microsoft) |
409.49 |
3.04兆美元 |
10.4 |
52.0 |
|
輝達(Nvidia) |
739.00 |
1.83兆美元 |
53.4 |
224.6 |
|
超微(AMD) |
178.70 |
2887.4億美元 |
28.9 |
109.8 |
|
安謀(Arm) |
126.40 |
1299.5億美元 |
83.4 |
98.8 (自2023/9/14以來) |
|
美超微(SuperMicro) |
880.55 |
492.5億美元 |
208.5 |
846.8 |
資料來源:Google財經，統計至2024/2/14
台股ETF，誰可搭上AI列車
從以上五家公司的股價表現，可一窺AI成長爆發力，而這五家公司涵蓋晶片、矽智財、軟體到伺服器，都屬於AI核心企業，隨著未來AI應用更為廣泛，都將是主要受惠者。想搭上全球主要科技股的AI浪潮，在台股中也有相關ETF可投資，讓投資人輕鬆搭上AI列車。
檢視目前在台發行的境外ETF，主要投資輝達、超微與微軟，安謀(Arm)與美超微(Super Micro)，目前都不在投資名單中，甚為可惜。以下為相關持股較高的10檔ETF。
以目前持股比重觀察，00893國泰全球智能電動車，持有輝達與超微的比重最高達40%，其次是00895富邦未來車，佔比31.7%。
另外，00903富邦元宇宙、00762元大全球AI、00770國泰北美科技、00851台新全球AI、00662富邦Nasdaq等五檔，同時持有三檔股票。但是在持股比重上，以00903、00762、00770佔比較高，約有二成。
持有三大AI概念股的境外ETF
|
|
輝達佔比% |
超微佔比% |
微軟佔比% |
持股合計% |
|
00893國泰全球智能電動車 |
20.03 |
20.32 |
-- |
40.35 |
|
00895富邦未來車 |
24.7 |
7.07 |
-- |
31.77 |
|
00926凱基全球菁英55 |
10.03 |
-- |
14.12 |
24.15 |
|
00903富邦元宇宙 |
11.06 |
5.94 |
5.48 |
22.48 |
|
00762元大全球AI |
9.99 |
5.12 |
7.34 |
22.45 |
|
00757統一FANFG+ |
12.23 |
-- |
9.19 |
21.42 |
|
00770國泰北美科技 |
10.48 |
2.59 |
8.20 |
21.27 |
|
00830國泰費城半導體 |
9.7 |
10.05 |
-- |
19.75 |
|
00851台新全球AI |
6.25 |
6.92 |
4.94 |
18.11 |
|
00662富邦Nasdaq |
4.98 |
2.11 |
8.77 |
15.86 |
資料來源:Cmoney，統計至2024/2/14
股價表現不同，誰是贏家
以過去一年的股價表現來看，00757統一FANG+表現最佳，雖然僅持有10檔股票，且三檔AI股中，僅持有Nvidia與微軟，但從去年到今年以來，股價表現都相當強勁。表現其次的是，00895富邦未來車、00762元大全球AI、00770國泰北美科技。而持有AI股比重最高的00893國泰全球智能電動車，因為去年超微表現相對落後，且未涵蓋微軟，股價表現較落後。
另外，00830國泰費半與00662富邦Nasdaq，都是投資美國科技股的標配，以近一年表現來看，00830報酬領先00662。另外，新掛牌的00926凱基全球菁英55，雖不是科技股ETF，但持有微軟與輝達的比重較高，今年以來表現也相當亮眼。
AI 相關ETF股價表現
|
|
今年以來報酬率% |
近一年報酬率% |
近3年報酬率% |
|
00893國泰全球智能電動車 |
5.47 |
38.33 |
-- |
|
00895富邦未來車 |
11.58 |
51.33 |
-- |
|
00926凱基全球菁英55 |
12.85 |
-- |
-- |
|
00903富邦元宇宙 |
4.11 |
32.89 |
-- |
|
00762元大全球AI |
13.77 |
58.60 |
51.15 |
|
00757統一FANFG+ |
14.61 |
78.63 |
55.17 |
|
00770國泰北美科技 |
12.34 |
60.98 |
53.28 |
|
00830國泰費城半導體 |
10.89 |
55.35 |
73.12 |
|
00851台新全球AI |
11.37 |
54.99 |
39.01 |
|
00662富邦Nasdaq |
7.63 |
47.64 |
47.61 |
資料來源:MoneyDJ，統計至2024/2/15
盤點持股比重與股價表現，若想搭上美股AI旋風，可以挑選以下三檔。
一，00757統一FANG+。持有美國前十大科技公司，輝達、微軟佔比超過2成以上，中長期股價表現穩健。而在AI戰局中，未來Meta、亞馬遜、Alphabet、蘋果也都不會缺席，都是其主要持股。
二，00895富邦未來車。雖然名稱是以電動車相關個股為主，但持股中輝達佔比最高，達24%，再加上AMD合計有31%。以目前輝達股價強勢表現下，表現優於00893。
三，00762元大全球AI。同時持有三大AI股，佔比達22%，雖然持股較分散，但主要追蹤STOXX全球人工智慧指數，可說是較純的AI ETF。去年、今年以來股價表現不錯。
AI發展勢必成為大趨勢，誰可從中受惠呢?以上五大個股都具有核心競爭力，在AI浪潮中不會缺席。投資人以ETF持有，可以搭上AI列車，也可降低投資風險，是一個輕鬆的好方法。由於股價短線漲幅較大，除了單筆買進外，若再搭配定期定額投資，更可抓住長線成長潛力並降低波動。
(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)
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