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不敢相信!!!竟有高股息ETF神話幻滅?高低績效落差逾40%…
基金醫生-馮志源的財經筆記
2023-09-04 12:14
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高股息ETF一定是高績效獲利保證?其實不然,截至831日止,今年以來績效最高的高股息ETF0056元大台灣高股息(+43.8%),績效最為落後的是00907永豐台灣優選入息存股,今年以來竟僅有2%,高股息ETF高低落差高達40%之多,到底出了什麼問題?

 

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高股息ETF前8月績效落差高達40%

根據理柏統計,截至831日止, 0056元大台灣高股息今年以來以+43.8%的超高績效掄元,00915凱基台灣優選高股息 30 居次+40.7%,其他逾3成績效的分別有:00918大華銀台灣優選股利高填息30(+39.8%)00878國泰台灣ESG永續高股息(+36.7%)00713元大台灣高股息低波動(+33.6%)

 

今年以來績效逾2成的則計有00919群益台灣精選高息 (+29.5%)00731復華富時台灣高股息低波動(+28.7%)00900富邦特選台灣高股息 30  (+28.3%)00701國泰臺灣低波動股利精選30(+20.9%)61日成立且訴求月配息的00929復華台灣科技優息,自成立以來績效13.6%8月單月績效上漲2.1%,完全未受盤面震盪影響,是新高股息ETF後起之秀。值得留意的是00907永豐台灣優選入息存股今年以來竟僅有2%,高股息ETF高低落差高達40%之多!!!

 

選股邏輯才是績效關鍵

一樣是高股息ETF,為什麼今年以來績效落差如此之大?主要還是和追蹤指數成份股的選擇最具關鍵因素,0056元大台灣高股息是以「未來一年預測現金股利殖利率最高的50 」,目前主要持股為:廣達5.1%,緯創3.8%,光寶科3.7%,技嘉3.6%,英業達3.6%,檔檔都是盤面上最熱門飆捍的AI股,至於00907永豐台灣優選入息存股則是訴求「30檔金融及傳統企業+獲利穩+股息豐厚」,目前主要持股有;萬海6.5%,統一6.4%,長榮6.1%,豐泰5.9%,大成鋼5.3%,這個陣容並非這段時間的盤面主流,萬海等個股甚至跌勢頗重,績效自然看起來就稍嫌遜色一些,所以基金醫生一再強調,收益平準金,年化配息率和配息頻率都不是最重要的,最重要的關鍵還是追蹤指數成份股的「選股邏輯」和投資人的「操作策略」,就算現在無心插柳選中了AI飆股,並不代表高績效的高股息ETF就此一帆風順,高枕無憂,未來還是得面臨指數成份股震盪與調整的問題,這也是基金醫生建議投資人可以靈活來回操作的主要原因,看看AI8月的高低震盪,有高檔部分獲利了結的投資朋友是不是踏實許多?存股不是天長地久,也不是滿手買進,一張不賣奇蹟自來⋯

 

 

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