nStock_icon
高股息ETF對決:0056、 00878 與 00713 ,報酬率最好的是…?
高股息存股
2023-03-09 18:00
分享
2,102
高股息ETF對決:0056、 00878 與 00713 ,報酬率最好的是…?高股息ETF對決:0056、 00878 與 00713 ,報酬率最好的是…?高股息ETF對決:0056、 00878 與 00713 ,報酬率最好的是…?高股息ETF對決:0056、 00878 與 00713 ,報酬率最好的是…?...
需訂閱[]之VIP會員才可觀看
登入會員
前往購買

作者:高股息存股

(本文為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。)


高股息 ETF 對決:

0056、00878 與 00713 

高股息投資在台灣也是很受股民喜愛的投資方式之一,

大概就是股利越高,受歡迎的程度也越高,

投資者選擇高股息投資的原因有多種,

但最主要的就是有穩定股息,

能獲得一定的細水長流的現金流收入。

 

台股中有許多高股息 ETF,本篇文章選出三檔近期的熱門股,

分別是 0056、00878 及 00713。

 

0056 是成立最久的高股息ETF,

其選股策略著重於選擇未來一年預估股息率最高的股票;

近期奪下台股 ETF 人氣冠軍的 00878 則是選擇過去三年平均年化殖利率最高的股票;

高股息且低波動的則是有 00713。

最後會以這三檔分析在多頭、空頭時誰的表現最好?

 

 

三檔高股息 ETF 介紹

元大高股息 ETF (0056)

  • 股價:2023-03-10 收盤價為 27.86 元
  • 成立時間:2007 年 12 月 13 日
  • 基金規模:約 1814.9 億台幣(2023 年 1 月底)
  • 總費用率:0.74%
  • 受益人數:約為 89 萬 人(截止 2023-03-03)
  • 2022 年配息:每股現金股利  2.1元
  • 成分股篩選:取市值前 150 大公司,再以流動性做為考量,篩選出 50 家具有未來現金股利殖利率最高的公司作為成分股。

 

國泰永續高股息 ETF (00878)

  • 股價:2023-03-10 收盤價約為 17.05元
  • 成立時間:2020 年 7 月 10 日
  • 基金規模:約 1453.42 億台幣(2023 年 1 月底)
  • 總費用率:0.64%
  • 受益人數:約為  91.82 萬 人(截止 2023-03-3)
  • 2022 年配息:每股現金股利 1.18 元,分別於 2022 年 2 月、5 月、8 月及 11 月配息
  • 成分股:以「MSCI臺灣指數」為母體,並且考慮了近 12 個月的年化股息殖利率和近3年平均年化股息殖利率,選出前 30 檔股票作為成分股

 

元大台灣高息低波(00713)

  • 股價:2023-03-10 收盤價約為 39.87元
  • 成立時間:2017 年 9 月 19 日
  • 基金規模:約 158.02 億台幣(2023 年 1 月底)
  • 總費用率:0.62%
  • 受益人數:約為  8.2 萬 人(截止 2023-03-3)
  • 2022 年配息:每股現金股利 2.9 元,2022 年 7 月起改為季配息
  • 成分股:成分股是從市值前 250 大企業中篩選出高股利、營運穩定度、ROE 與最小波動的 50 檔股票,且個股權重上限為 10%。

 

三檔高股息ETF的特點

這三檔雖然都是高股息,但選股邏輯並不完全相同,

歸類一下各自的特色:

 

  • 0056:預測未來殖利率
  • 00878:以過去殖利率為標準
  • 00713:含有低波動

報酬率比較

這三檔ETF都有高股息的特點,

但成分股編列不大一樣,

因此我們來看看,在股市多、空頭時期,

他們的表現各是如何呢?

 

空頭表現: 00713 ETF最佳

以近一年遇到的空頭表現來看,00713ETF 跌幅最少僅跌了 2.72%,

00878ETF 跌了 5.17%,0056ETF 跌最多將近 10%。

 

從這這些數據來看,空頭時 00713 ETF跌了最少,

股價非常平穩,顯示「低波動」股票在空頭市場可獲得相對較佳的報酬。

 

0056ETF 跌幅將近 10%,會讓投資人覺得資產大減。

主要是因為 0056 成分股是以未來殖利率最高的股票,

這些股票有可能今年大賺,但來年獲利變少,這時股價便下滑了。

其中最經典的就是 0056ETF 在 2022 年 6 月納入航運股長榮(2603),

後來長榮(2603)股價從 250元 跌到 150 元左右,拖累 0056ETF 的股價表現。

 

 

由空轉多頭表現: 0056 ETF最佳

以近六個月股市從空轉多頭的方向來看,

0056ETF 漲最高是 4.63%,

其次是 0713 ETF 漲是 4.17%,00878ETF 僅有漲 2.95%

 

0056ETF 漲最高是 4.63%,

滿意外的其次竟然是低波動的 0713ETF,

績效優異難怪成為異軍突起的高股息ETF。

 

多頭表現:00878 ETF最佳

 

以近三個月股市報酬率是多頭來看,00878ETF 漲幅最高有 8.98%,

其次是 0056ETF 漲了 6.9%,00713ETF 漲最少約 3.77%。

近期最熱門的00878在多頭時表現最好,漲幅最高有8.98%,

00713ETF 漲最少約 3.77% 不到 00878 的一半。

 

結論

當空頭來臨時 00713ETF 跌最少,

多頭時雖然漲不多,但也是有成長,

也難怪成為存股族喜歡波動小、領穩定股利的熱愛名單。

 

受益人數超越 0056ETF 的 00878ETF,表現中規中矩,

比 0056ETF 熱門的原因大概就是季配息

每一季領到股利,會讓投資人覺得報酬率比買房收租好,

一季領一次穩定現金流,是退休族、存股族安心的原因。

 

0056 ETF在多頭時漲多,空頭時跌多,跟成分股有關,

都是選擇營收獲利較高的股票,有機會會納入景氣循環股,

才會使得 0056ETF 是三者中波動較大的

 

不過總的來說,一個景氣循環時間約 5 ~ 7 年,

目前只有 0056 經歷過景氣循環的考驗,

另外兩檔 ETF 成立時間較短,後續表現值得再觀察。

 

 


 

 使用高股息APP,可查看更多高股息的資訊:https://www.nstock.tw/rich_stock/

☞警語:以上為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

你有選股困難嗎?
老是買在高點嗎?
股息愈來愈少嗎?

高股息APP升級版
策略選股、企業評比、股價評估 、財報圖表 等功能幫你穩健投資👍

邀請你一同支持高股息升級版 >> https://supr.link/rkVzg

【成為VIP享有】

🔥估價法:4種估價+風險係數+法人評等(預計2023/1中旬更新上線)
🔥策略選股:節省找股票的時間(已上線)
🔥挖寶區:基本面、籌碼面、技術面排行榜(已上線)
🔥全面評比:分數愈高,投資愈穩健(已上線)
🔥價值河流:評估企業股價估值與成長性(已上線)
🔥自選群組:升級150檔,完整存股清單(已上線)
🔥財報資訊:掌握影響股價的關鍵因素(已上線)
🔥籌碼資訊:掌握大股東、法人動向(已上線)

🔥布林軌道:找出股價支撐與
壓力(已上線)
🔥行情走勢:盤中盯盤(已上線)
🔥訂閱通知:股價、財報,第一手知道(已上線)

【未來還會有】
🔥財報三表、自選組數擴充升級...等
🔥更多的VIP功能與服務

高股息 - 選股 評比 估價  財報 籌碼 通知 APP

前往開通VIP優惠方案-> https://supr.link/rkVzg

 

熱門排行
上市
上櫃
合併
漲幅
跌幅
成交值

讀取中....

AD
© 2020. 凱衛資訊股份有限公司(統編:21261212) All Rights Reserved.
1
nStock is one brand of K WAY Information. V2.0.3.6